抗日戰爭時期，各方勢力混戰，民不聊生。名不見經傳的小人物鄭天虎（王小虎 飾）因拖欠房租與兄弟林胖子（程野 飾）跑路，被人追得走投無路之際，二人躲進一座戲樓。混亂之中偏偏又趕上軍閥張大昌（張家豪 飾）突擊搜查，張爲人狠辣，殺人不眨眼。爲了保全二人性命，戲班臺柱子馮老闆（陳爽 飾）挺身收留了二人。張大昌鍾情馮老闆，殊不知後者私下是一名革命黨人，正是張大昌日常追殺的對象。走投無路的天虎和胖子死纏爛打，非要進戲班學藝，鬧出了不少的笑話。 而在動亂的大時代背景下，他們不可避免被捲入家國大義的洪流中來……
在这部真诚而搞笑的纪录片中，明星表演者们讲述了自己的故事，以此探索LGBTQ+单口喜剧的历史。
喜歡搗鼓新鮮玩意的劉京倫（夏雨 飾）是豐泰照相館的夥計，偶然一次機會認識了來北京放影戲的英國人雷門，銀幕上的會動的影像使讓這個年輕人着了迷，於是他便揹着掌櫃和親人跟着雷門一起拍影戲放影戲。影戲的放映搶了伶界大王“譚貝勒”的熱鬧，不過他依然對這種洋人的玩意嗤之以鼻。一次進宮給慈禧太后祝壽時放映機意外爆炸，雷門因此被趕出中國，劉京倫心灰意冷之時只能重回豐泰照相館當夥計。然而雷門從英國寄來的一些膠片，膠片裏記錄着他們當初在街頭巷尾拍攝的北京城日常生活，劉京倫對於影戲的熱情又重新被燃起。後來，便有了中國的第一部電影《定軍山》。 影片取材於真實歷史事件，講述了中國電影誕生的歷史。此片在第三十七屆臺灣金馬影展上獲得最佳改編劇本獎。
