抗日戰爭時期，各方勢力混戰，民不聊生。名不見經傳的小人物鄭天虎（王小虎 飾）因拖欠房租與兄弟林胖子（程野 飾）跑路，被人追得走投無路之際，二人躲進一座戲樓。混亂之中偏偏又趕上軍閥張大昌（張家豪 飾）突擊搜查，張爲人狠辣，殺人不眨眼。爲了保全二人性命，戲班臺柱子馮老闆（陳爽 飾）挺身收留了二人。張大昌鍾情馮老闆，殊不知後者私下是一名革命黨人，正是張大昌日常追殺的對象。走投無路的天虎和胖子死纏爛打，非要進戲班學藝，鬧出了不少的笑話。 而在動亂的大時代背景下，他們不可避免被捲入家國大義的洪流中來……
陈静仪（周海媚 饰）是一名高级督察，母亲在20年前被变态凶徒残忍奸杀了，成为警察的她务求能找到凶手。此时，相同手法的杀人案件出现了，静仪内心再起波澜以外，极力追寻真凶。众多追求者的静仪，与同是警察的有妇之夫发展了一段暧昧关系。但她并没有忘了要将凶徒绳之于法。但在她不断追捕的过程中，渐渐落入了凶手的圈套了……
19世纪初，闭关锁国下的日本。一群期盼开国的兰学者（日本近代早期通过学习荷兰语而接触西方文化的知识分子），在幕府掌权下，秘密复制了日本地图。为了将地图副本交予荷兰人，他们派遣年轻的兰学者道庵作为密使出发了。道庵隐藏踪迹行走于山林，而以高山为首的守山人则带着幕府派发的道庵画像，开始了他们的山中围猎……
