外表像女孩子一样可爱的二鸟修一（畠山航辅 配音）常常遭到同龄男生的欺负和嘲笑，和女生却相处的分外融洽，长此以往，修一生出了“想成为女孩子”的念头。与此同时，女生高槻佳乃（瀬戸麻沙美 配音）因其帅气的外表被赋予了“老弟”的外号，但其实佳乃有着意外柔软和脆弱的内心，“如果真的能够成为男孩子就好了”，佳乃是这样想的。一次偶然中，就是这样的两个人，他们相遇了。                                                                      　　在偏远的小镇，远走高飞的两人过起了交换身份的生活。在最初梦想达成的快乐过去后，越来越多的问题和麻烦渐渐浮出水面，被身份和性别困扰着的两人，能否在互相的支持和照应之下找到自己真正想过的生活呢？

【故事简介】                                                                      　　能够管理世界的FRACTAL系统完成后，人类史上第一次走进入了不需要工作就能生活下去的乐园。                                                                      　　那之后过了千年——                                                                      　　系统虽然仍在运作，却已经没有人能够准确解析那个系统了。居住在世界上的大多数人类，都坚信只有维持该系统运作才是人类能够幸福的条件。                                                                      　　就在这个时候，位于大陆角落某个小岛FRACTAL系统开始了崩坏——于是，故事拉开了帷幕——                                                                      　　每天维持着淡泊生活的少年克雷恩，某一天救下了因被人追逐而倒在了悬崖下的少女芙琉。与少女的相遇让克雷恩的心也起了波动。可是，芙琉却消失了身影，只留下了一个胸针。在那枚胸针里，封印了一只跟芙琉长得一模一样的虚拟人物——奈莎。                                                                      　　与奈莎一同踏上了寻找芙琉的旅程的克雷恩。最终，他发现了“FRACTAL系统”的秘密——                                                                      　　【STAFF】                                                                      　　監督：山本寛                                                                      　　原作：マンデルプロ・エンジン                                                                      　　系列構成：岡田麿里                                                                      　　故事原案：東浩紀                                                                      　　角色原案：左                                                                      　　角色设计/总作画监督：田代雅子                                                                      　　布景设计：青木智由纪/井上雪江                                                                      　　道具设计：田中裕介                                                                      　　机械设计：林勇雄                                                                      　　美术监督/画像设计：袈裟丸绘美                                                                      　　色彩设计：中岛和子                                                                      　　摄影监督：石黑晴嗣                                                                      　　编集：坪根健太郎                                                                      　　音乐：鹿野草平                                                                      　　音响监督：鹤冈阳太                                                                      　　动画制作：A-1 Pictures                                                                      　　製作：FRACTALE製作委員会                                                                      　　【CAST】                                                                      　　库莱茵：小林优                                                                      　　芙琉妮：津田美波                                                                      　　妮莎：花泽香菜                                                                      　　恩利：井口裕香                                                                      　　桑达：浅沼晋太郎

　　孤儿莫麟为了救同班同学伢伢不甚被博物馆内的麒麟人砸中，获得天选者芯片。处于假死的他被送入F基地，恰好被方砖博士发现。发现莫麟是天选者的方砖博士会有怎样的动作？成为天选者后的孤儿莫麟又将面对怎样的冒险和挑战。期待《莫麟传奇》为我们一一揭晓。这是一个奇幻冒险的世界。

　　孤儿莫麟为了救同班同学伢伢不甚被博物馆内的麒麟人砸中，获得天选者芯片。处于假死的他被送入F基地，恰好被方砖博士发现。发现莫麟是天选者的方砖博士会有怎样的动作？成为天选者后的孤儿莫麟又将面对怎样的冒险和挑战。期待《莫麟传奇》为我们一一揭晓。这是一个奇幻冒险的世界。

胜改藏（樱井孝宏 配音）曾经是人人羡慕的天才少年，然而，一场意外让他变为了神神叨叨的呆瓜，某日，就读于县立虎马高中的改藏被一尊人体模型砸晕，醒来时发现自己正被一群科学部的同学们团团围住，敏感的他坚信自己已经成为了改造人，于是决定加入科学部，为了保卫世界而和平而展开战斗。 名取羽美（喜多村英梨 配音）是造成改藏现状的罪魁祸首，然而，羽美对于自己的所作所为毫不在意。