真選組魔鬼副長——土方十四郎的身邊來了一個名叫佐佐木鐵之助的二打六。                                                                      　　這位鐵之助雖然來自幕府中菁英輩出的名門——佐佐木家，卻是個眾人束手無策的問題兒童，被各署踢嫌棄，最後被送來了真選組。                                                                      　　面對態度輕浮的鐵之助，土方雖然感到煩躁，卻還是努力保持理智，一直照顧他。就在某一天，遇見了在警察當中算是集結了眾多菁英的組織「見迴組」的局長——佐佐木異三郎。異三郎是鐵之助同父異母的哥哥，卻藐視鐵之助，叫他「不成材」或「二房之子」。                                                                      　　土方聽了動怒，直接挑釁異三郎。                                                                      　　因為他將找不到容身之處的鐵之助，與曾經是無可救藥的自己重疊在一起。                                                                      　　鐵之助得知了土方的過去，洗心革面，下定決心要以土方為目標，變得更強。                                                                      　　土方託付他幫忙寄送重要的信件，鐵之助全力要完成任務，卻在路途上被激進攘夷集團——知惠空黨綁架了。                                                                      　　他們的目的是抓走與警察有關係的鐵之助，當作人質，一口氣擊垮真選組與見迴組。                                                                      　　然而見迴組毫不理會人質，擊潰知惠空黨，甚至還企圖將責任全推到託付了鐵之助的真選組。                                                                      　　知道他是為了將知惠空黨一網打盡，將自己的弟弟當作道具利用，使土方激動不已…                                                                      　　真選組與見迴組即將爆發全面戰爭！！

出于对绘画的热爱，自由生活在临海小镇的高原菜都美（北乃纪伊 饰）离开家乡，前往位于东京的美术大学学习。国际大都会寸土寸金，为了负担学费、房租和生活费，菜都美经人介绍在一家夜总会做起了女招待。个性淳朴的她不得不周旋在轻浮油腻的客人中间，靠出卖笑脸求生。期间她与男孩良介（池松壮亮 饰）相识并住到了一起，然而良介不求上进，靠啃菜都美过日子，为生计所迫的女孩脾气日渐暴躁。除此之外，在美院她的成绩垫底，投稿到各个出版社接连被拒，菜都美不得不认真考虑当初上京的决定是否正确。在此期间，夜总会的前辈吹雪（濑户朝香 饰）及其女儿沙希（谷花音 饰）给了她难得的勇气与鼓励，促使菜都美朝着未来迈出新的一步……                                                                      　　本片根据日本“无赖派”漫画家西原理惠子同名自传体作品改编，该作品与《女孩物语》、《营业物语》并称为三部曲。