故事開始於1930年的奧地利,猶太富翁維克多(莫里茲·佈雷多 Moritz Bleibtreu 飾)同女友蓮娜(烏蘇拉·斯特勞斯 Ursula Strauss 飾)精心經營着他們的畫廊,生意紅火,魯迪(喬治·弗里德里希 Georg Friedrich 飾),一個如假包換的雅利安人,是他們兩人共同的朋友,彼此之間感情十分要好。維克多收藏了一幅米開朗基羅的畫作,沒想到,這珍貴的畫作成爲了三人命運的轉折點。 戰爭爆發了,猶太人成爲了納粹屠殺的對象。維克多被投入了集中營,他所收藏的畫作被如今已是那村軍官的魯迪沒收了,它成爲了納粹們討好意大利的“貢品”。沒想到,畫作被指證爲贗品,魯迪奉命找到了維克多,因爲只有他知道真跡藏身於何處。
当痴迷篮球的Aleks搬到街对面来时,加拿大亚裔少年Jake发现自己竟然在尝试加入篮球队以引起他的注意。
钟文和钟舞是一对双胞胎姐妹,两人性格迥异,却非常的敬爱。一次,钟文在不小心中卷入了卓伟家的事情,遭遇了危险,好在得到钟舞、卓伟一行人的帮助,姐姐钟文被成功救下。最终钟文家岌岌可危的家庭关系因为这次的危机得到了解决。
徐青青(郭碧婷 饰)的母亲跟别人走了,只剩下她跟父亲一起生活,她独立经营着古老钟表店。某天,一名叫蔡子涵的男生前来修表,青青认得他,他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表,他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学,青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。 自从上次去了山间瀑布之后,子涵就再也没有出现,直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青,他们的儿子已经死去了。 当子涵再次出现的时候,青青要去他的家,他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青,当年子涵死去之后,柏宇患上了精神分裂,他每天三点钟之后,都会变成子涵。 子涵的父母将要搬走,柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了,她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……