故事開始於1930年的奧地利，猶太富翁維克多（莫里茲·佈雷多 Moritz Bleibtreu 飾）同女友蓮娜（烏蘇拉·斯特勞斯 Ursula Strauss 飾）精心經營着他們的畫廊，生意紅火，魯迪（喬治·弗里德里希 Georg Friedrich 飾），一個如假包換的雅利安人，是他們兩人共同的朋友，彼此之間感情十分要好。維克多收藏了一幅米開朗基羅的畫作，沒想到，這珍貴的畫作成爲了三人命運的轉折點。 戰爭爆發了，猶太人成爲了納粹屠殺的對象。維克多被投入了集中營，他所收藏的畫作被如今已是那村軍官的魯迪沒收了，它成爲了納粹們討好意大利的“貢品”。沒想到，畫作被指證爲贗品，魯迪奉命找到了維克多，因爲只有他知道真跡藏身於何處。
当痴迷篮球的Aleks搬到街对面来时，加拿大亚裔少年Jake发现自己竟然在尝试加入篮球队以引起他的注意。
钟文和钟舞是一对双胞胎姐妹，两人性格迥异，却非常的敬爱。一次，钟文在不小心中卷入了卓伟家的事情，遭遇了危险，好在得到钟舞、卓伟一行人的帮助，姐姐钟文被成功救下。最终钟文家岌岌可危的家庭关系因为这次的危机得到了解决。
徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。 自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。 当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。 子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……
