北宋年間，寺廟老和尚止善收養了一個棄嬰，嬰兒的肚子上留有疤痕“東昌王文之子”，止善發現嬰兒是個半人半狐，毅然決定將其收養並教導他一心向善。他給嬰兒取名王孜，每日教王孜唸經打坐。
1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。
乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验，结合了现实与虚幻，精致如画的影像令人陶醉，在这个摇摇欲坠，超凡脱俗的梦境中，生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界，谱出了不一样的超现实喜剧。
李八玥（袁梵飾）、陳家興（陳天衣飾）和王玉海是在一個村子裏長大的玩伴，彼此之間感情非常的要好。初中畢業之後，陳家興和家人一起搬到了縣城居住，他和李八玥靠着書信聯繫，一來二去之間，情竇初開的兩人之間的友情漸漸轉變成爲了愛情。 一場意外中，陳家興因爲打架鬥毆而被送進了少管所，因爲收不到他的回信，李八玥決定前往縣城去找他。陳家興的家人不想讓李八玥知道家中的醜事，於是謊稱陳家興系外出打工去了，敏感的李八玥誤以爲陳家興想要就此和自己撇清關係，傷心的她選擇了放手。此時，一直對李八玥心懷好感的王玉海趁虛而入，對李八玥照顧的無微不至，最終，兩人走到了一起。
