殷商末年，東海大將夜叉密謀篡權，企圖暗害龍王之女以達成他統治東海的目的。不料其陰謀被陳塘關總兵李靖之子哪吒無意撞到。爲了掩人耳目，夜叉將暗害龍女的罪名嫁禍給哪吒，將其變爲龍族的公敵。而在另外一方，哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道，途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去記憶的龍女，以及精通變化和遁地之術的土行孫，三人都被太乙真人收爲門徒。就在哪吒一行人潛習法術之時，夜叉卻率龍宮重兵來到了陳塘關，大戰一觸即發。
這是一部關於愛與救贖的故事。 大學生墨寒在去做公益的前一天，父母離婚大戰爆發，女友也悄悄離去……墨寒隨志願小組終於到達志願目的地——一偏僻山村，可村民們並不領情，墨寒與學生們終於在大河之上建起了一座便民橋，卻被洪水沖毀，同學們失望地離去。想回家的墨寒卻意外得知父親公司破產，母親離開了家。無家可歸的墨寒只好留在了村子，他寫信給女友，沒想到，收信的卻是一位流浪歌手，在兩人書信的不斷交流中，互相找到了人生的方向和自我。
四歲小兒對母親說，長大了我要做女孩。母親起初當他鬧着玩，但他用行動和決心說服了她：性別認同意識不可等閒視之，而是生死大事。性別不再依生物基因決定，人定固可勝天，政治正確更是王道。從不得不面對異數的母親披露心聲開始，到醫生與心理輔導角度、當事人與友人的交流、努力爭取穿裙子上學跳芭蕾等，處處透視爭取接納、化民易俗的艱辛，並不輸於任何硬仗。鏡頭捕捉一家人並肩面對各種變性挑戰的苦與樂，如人飲水，觀衆竟可感應冷暖而知。
