殷商末年,東海大將夜叉密謀篡權,企圖暗害龍王之女以達成他統治東海的目的。不料其陰謀被陳塘關總兵李靖之子哪吒無意撞到。爲了掩人耳目,夜叉將暗害龍女的罪名嫁禍給哪吒,將其變爲龍族的公敵。而在另外一方,哪吒受怪仙太乙真人之命前往金光洞修道,途中遇到了遭遇夜叉暗害而失去記憶的龍女,以及精通變化和遁地之術的土行孫,三人都被太乙真人收爲門徒。就在哪吒一行人潛習法術之時,夜叉卻率龍宮重兵來到了陳塘關,大戰一觸即發。
抗日战争时期,一个青年女子由于追求物质享受而堕入敌特组织,干了一系列特务勾当。最后,当她在临难不屈的共产党员的精神感召下,有所觉悟时,却被敌人杀死。 影片根据茅盾同名小说改编。在40年代后期,影片编导曾计划把作家茅盾这一创作于40年代初并在当时产生广泛影响的作品搬上银幕,因政治环境不允许未能实现。 上海解放后,文华影业公司将其列为重点剧目投入摄制。影片对女主人公赵惠明的处理,创作者曾经过认真考虑。赵惠明是特务,又是失足者。她是个思想性格复杂、内心冲突激烈的人物。 影片于1950年冬上映,受到观众欢迎。不久报刊有文章提出影片对赵惠明“过于同情”的批评,认为与当时正在开展的镇压反革命运动方针政策不相吻合。影片即不予放映。