脸上生了巨瘤的爱德华怀抱着演员梦，却因外貌感到自卑，即使爱慕美丽的邻居英格丽，也只敢暗藏在心内。直到一场实验手术让他脱胎换骨获得俊俏脸庞，爱德华决定改名换姓展开新生。没想到一出以昔日自己为主角的戏剧正在排练，编导竟是英格丽。他戴上面具争取这场非他莫属的演出，好不容易迎来女神一亲芳泽，登台秀却杀出程咬金，原以为的梦想成真，竟一夕间成了噩梦。
12岁的Reyboy马上就要离开海边小村Karihatag，去大城市上学了。Karihatag是个人口稀少的村庄，居住在这里的人不得不忍受贫穷、过度捕捞以及人口外流引发的问题。为了更好的生活，Reyboy的父母希望他能好好向自己熟悉的一切道声再见，在城市重新开始。对这个深爱着大海的男孩而言，这可能是他最后一个在家乡度过的夏天……
