四大宗門之首的玄靈宗，多年來第一次來臨水城選拔弟子，方秦兩家圍繞這一個將決定二者命運的契機，展開明爭暗鬥。最終，秦南依靠潛心修煉、絕佳天資以及奇遇所得的戰神之魂，在使者蕭輕雪的公正判罰下，成功扭轉頹勢戰勝方家。進入宗門後，秦南因捲入蕭輕雪被逼婚一事，惹來宗主之子歐陽君的仇視。爲了不斷變強，報答蕭輕雪的知遇之恩，秦南屢破強敵，連奪萬象大比、外門大比第一、與四大宗門天才共闖武緣閣，並獲得攪動大陸的驚天祕密，與冷鋒約戰生死殿、破北海家圍困臨水城之難，探索九字真言塔，誓與宗門惡勢力戰鬥到底。
结城友奈每天早上起床、做好准备出门上学、上课、参加社团活动、和朋友一起玩……她就是这样过着普通日常的中学2年生。如果非要kkju.cc找出特殊的地方的话，那就是她所属的社团是“勇者部”…
虽然安达桃（千叶纱子 配音）的外表时尚个性奔放，但在内心里，她其实是一个对感情懵懂而转移的好女孩。在小桃的眼里，东寺森一矢（木内秀信 配音）的身影挥之不去，但是，小桃必须好好隐藏对东寺森的感情，因为，小桃的好友柏木沙绘（那须惠 配音）是个专门喜欢抢小桃心爱之物的乖僻女。终于，小桃对东寺森的感情还是暴露了，沙绘立刻就展开了她的破坏行动。 在沙绘的干扰下，小桃和东寺森的感情结束了。正当伤心之时，好友冈安浬（铃村健一 配音）的安慰和陪伴带给了小桃振作的力量，两人的关系也越走越近。这一切都逃不过沙绘的眼睛，新的破坏行动已在酝酿之中。
故事描述在称为布雷斯提尔的世界，名为“吉尔多”的巨大组织独霸了航空技术，企图利用手中强大的科技力量控制世界。这个世界的两大国家安纳托雷和度西斯处于交战状态，为了争夺霸权，两国都委托吉尔多设计空中战舰，并且由吉尔多统一提供引擎。两名拥有一艘Oneship的飞行员克劳斯·沃克和拉维·海特，他们经营空运业务。两人在一次飞行器事故中救了名叫做艾尔维斯·汉密尔顿的少女，并且将她送往空中战舰西耶瓦那，从而卷入到悠关世界存亡的大战中去......
这是充斥着灵气的时代，又是修仙者云集的世界。 少年吴浮重生归来，只是抬头望了眼，他是何等的平静。 这是一条崭新通向巅峰的归途！ 我需要做的，就是提剑肃清上一世所有的敌人！
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
