退休的黑幫首領查理·阿切爾被一個兇猛的街頭幫派謀殺，目睹一切的莉齊·戴維斯報警，但證詞遭到警方質疑。於是查理的兄弟同是黑幫的裏奇·阿切爾開始進行調查，用自己的方式對這些年輕罪犯進行懲戒。
在海豹鎮長和企鵝教授的宣傳帶領下，海底社會認同了“外星人有害論”的觀點。小潛艇阿力偶然遇到來地球遊玩卻和父母走散的小外星人Wugu，通過瞭解，阿力發現外星人不但不危險，還很友好。爲了幫助Wugu找到父母，阿力和朋友貝貝踏上了冒險的旅程……
跟着玛丽，她许了一个愿望，变成了和她的玩具胡桃夹子一样大的人。胡桃夹子真的是一个被施了魔法的王子，他们必须去神奇的花之地，从老鼠人那里拯救世界。
