一个帮派头目试图遵守对他垂死的朋友所做的承诺，并与其他犯罪团伙展开较量。
陈晨是自视过高的钢琴家，为了用音乐证明自己，即使生活窘迫，也不愿意向父亲低头，在相恋多年的女友离开之后，跌入谷底的他开始自暴自弃，这时噩耗接踵而来，陈晨的父亲，城中著名的富商陈开山心脏病突然去世•••葬礼上，陈晨和多年未联系的胞兄陈默狭路相逢，两人虽然是亲兄弟，但是性格和做人方式却完全相反，感情一直冷淡，陈默因为曾经向父亲借钱做生意遭到拒绝，至此再也没有回过家，而他参加葬礼的原因很简单，就是父亲留下的大笔遗产。
1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。
攝影師楊展追求葉文惠十年，葉文惠發現未婚夫宋方明出軌，爲了報復未婚夫而與楊展發生關係，但沒多久，葉文惠與宋方明覆合，一腳踹開了備胎楊展，痛不欲生的楊展跟蹤宋方明，發現宋方明的出軌對象竟然是葉文惠最好的閨蜜劉暢，但楊展並未將這一真相告訴矇在鼓裏的葉文惠，因爲經過三個月的跟蹤，楊展潛心模仿宋方明的言談舉止，整容成宋方明的相貌，最終殺死宋方明，替代宋方明與葉文惠走進婚姻殿堂。但很快，在復仇與負罪的陰雲下，楊展把葉文惠當做自己變態扭曲心理的發泄口，上演了一幕幕性虐與虐心的慘劇，就在葉文惠察覺“丈夫”真相的時候，事態急轉直下，葉文惠像變了個人一樣與宋方明和好如初，究竟是葉文惠要展開更大的反撲還是兩人之間還有更多的謊言與詭計，影片或許會給出更離奇的答案……
