马特奥和卢卡斯是最好的朋友，在一个炎热的夏夜出去参加聚会。马特奥遇见了露西亚，露西亚做出了一个将改变他们生活的行为。从那里开始，马特奥和卢卡斯将开始搜查，无论是身体上的还是个人上的。The Exchange 毫无畏惧、没有标签、毫无保留地揭露性行为。这是对某种事物的发现，在某种程度上触动了我们所有人，无论我们的性取向或性别认同如何。一部展现性、爱情、友谊和纯真之美的电影。
單身許久的中年男子阿三終於再次心動了，但卻遲遲無法對玉蓮展開行動。多年陪伴在阿三身邊，隱忍多年、不離不棄的好友⋯⋯也就是他的雞雞，真的受不了啦！ 頹軟的雞雞化身變成人，誓言要把阿三的廢物人生砍掉重練！阿三與他的雞雞上演一場理性與感性、大頭與小頭的廝殺大戰。
天下乌鸦未必一样黑，臭味相投也不一定代表合拍。高中生赵胜男某日被表姐邀请参加神秘聚会，聚会上除了她的表姐，全都是浑身铜臭、恶俗不堪的中年男人，言行举止财大气粗光怪陆离。聚会上唯一与众不同的，是温文内敛的眼镜男王建国。夜幕下的都市声色犬马，二人决定离开沉闷的饭局，踏上一段意想不到的旅程，见证色欲横流的喧闹，看穿人“性”真貌。
错过与朋友的会面后，失眠的阿富汗老人Qasem在城市的夜晚中漫游，他试图去山上找当年和朋友一起见过的石头。
在这部短片中，两名少女妮基和萨姆相爱，并共同谋划未来。然而，妮基危险的过往卷土重来，一切都可能毁于一旦
