19世纪末的爱丁堡，在一个极度寒冷的冬天，痛苦的孕妇找到被人称作巫婆的玛德莲大夫（Marie Vincent 配音）。不久，一个孱弱的婴儿降临人间，但是这个小家伙的心都冻僵了，为此玛德莲帮他安装了机械心脏。孩子的生母不告而别，玛德莲将其作为亲生儿子抚养，并起名杰克（Mathias Malzieu 配音）。她告诫杰克不可以生气，避免强烈的情绪起伏，尤其要避免陷入爱恋。小杰克一天天长大，在他十岁的那年他首度来到镇上玩耍，并和命运中的天使邂逅。他的机械心脏出了故障， 冒出浓烟，他知道他恋爱了。从这一天起，杰克注定要踏上追寻爱情的征程……                                                                      　　本片根据马提亚斯·马吉尔（Mathias Malzieu）的原著改编。

少男千浪和少女燕子在南海探險。突然，颱風起，船觸礁，二人墜入海中。千浪在海底發現了一個奇異的青花瓷器。青花瓷儲存了六百年前鄭和下西洋的大量的影像資料。在特定的條件下，青花瓷閃現出鄭和下西洋的盛況。原來這個青花瓷是鄭和當時書寫《航海日誌》時所用的筆洗。神奇的青花瓷，將鄭和航海險象環生，九死一生的情景一一重現。兇猛的禽獸，狂暴的海浪，危險的海盜，以及莫名疾病，一次又一次給鄭和船隊帶來威脅。但在鄭和的統帥下，在船隊團結一致，齊心協力，奮力抗爭下，他們智勇出擊，逢凶化吉，一路笑傲大洋。

故事發生在1941年的中國，舉國上下都頑強的抵抗着日寇的侵略，在平山團的英勇戰鬥中，日方節節敗退。於是，狡猾的日寇將進攻的目標對準了平山團戰士們的家鄉——南滾龍村。王二小是生活在那裏的一個平凡的小男孩，卻有着滿牆的熱血和國人的膽識。敵人的到來讓他失去了賴以生存的家園，他發誓一定要爲死去的親人們報仇。                                                                      　　一天，王二小在村子裏遇到了受傷的日本士兵，士兵抓住了王二小，以性命相威脅命令王二小領他們去尋找藏在村子裏的八路軍。王二小表面順從，實際上卻帶着日本人在村子裏一遍一遍的兜圈子，與此同時，他的好友棗花則暗中通風報信。

为了获得更多的蓝精灵精华，邪恶巫师格格巫（汉克·阿扎利亚 Hank Azaria 饰）制造了两个调皮捣蛋的灰色小精灵韦克茜（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 配音）和海库斯（JB·斯穆夫 J.B. Smoove 配音）。可是他无法从灰精灵那里提取精华，为此格格巫派出韦克茜混入大森林，绑架了即将迎来生日的蓝妹妹（凯蒂·派瑞 Katy Perry 配音），希望能从她口中拷问出蓝爸爸（乔纳森·温特斯 Jonathan Winters 配音）将她变蓝的秘密。                                                                      　　为了营救蓝妹妹，蓝爸爸率领笨笨（安东·尤金 Anton Yelchin 配音）、厌厌（乔治·洛佩兹 George Lopez 配音）、浮浮（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 配音）重返人类世界，并在他们人类朋友的帮助下，展开了蓝妹妹的营救行动……