皇帝被法術高人衛彥轄制，皇權名存實亡。在皇帝身邊有一親信名叫仙兔，是當年仙人用法術締造出來的人，世世代代做皇帝的貼身護衛。除此之外，仙兔是這世上唯一知道世上僅有四人可以對抗衛彥，且這四人必須合力才能打敗衛彥。                                                                      　　皇帝爲剷除衛彥，命令仙兔去尋找四人。只要找到他們，就有望穩定江山，保護天下黎民。

伊萬是個混日子的屌絲，經常假裝自己會魔法，虛張聲勢弄虛作假幫助客戶解                                                                      　　決問題以牟取暴利。某天他忽然去到一個可以讓魔法成真的陌生地方。這個地方被稱爲貝羅裏奧，這裏居住着俄羅斯民間史詩裏的人物。                                                                      　　伊萬很驚訝地認識了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由於某種原因，他們都確信伊萬是伊裏亞·穆羅梅茨失去的兒子，認爲他是拯救貝羅裏奧的人。在這個童話世界裏，一切都是顛倒過來的：善良戰勝邪惡都是曾經的事，並且一個個的戰士開始消失，而伊萬恰好是最後一位將世界恢復平衡秩序的戰士……

伊萬是個混日子的屌絲，經常假裝自己會魔法，虛張聲勢弄虛作假幫助客戶解                                                                      　　決問題以牟取暴利。某天他忽然去到一個可以讓魔法成真的陌生地方。這個地方被稱爲貝羅裏奧，這裏居住着俄羅斯民間史詩裏的人物。                                                                      　　伊萬很驚訝地認識了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由於某種原因，他們都確信伊萬是伊裏亞·穆羅梅茨失去的兒子，認爲他是拯救貝羅裏奧的人。在這個童話世界裏，一切都是顛倒過來的：善良戰勝邪惡都是曾經的事，並且一個個的戰士開始消失，而伊萬恰好是最後一位將世界恢復平衡秩序的戰士……

童話世界裏勇敢、堅毅的小公主是一個武藝出衆，但又有些叛逆的女孩。這一天，熔岩魔爲了復仇又開始行動，想要除掉公主這個“剋星”。熔岩魔有個無所不知的魔鏡，魔鏡建議他派“小火魔”弗萊爾，扮成人形潛入公主身邊，伺機殺她。公主也爲了拯救自己的王國，踏上了尋找魔鏡之旅。在這次冒險中，公主與“小火魔”建立了深厚的友情。最終，“小火魔”爲了拯救公主，犧牲了自己，而公主也戰勝了魔鏡，拯救了自己的國家。

被三大門派（仙鶴門、金蠶教、青蓮派）封印的妖王爲恢復元神迫使手下惡魔吸取老百姓的精元，在至純之體降臨凡間之時，搶奪的男嬰白玉郎被仙鶴派所救，18年後長大成人，最終通過重生與妖王惡戰，在心愛之人玲瓏（謝聞軒飾）的幫助下終於將妖王徹底誅殺。從此，在後世的傳說中，白玉郎行走江湖，降妖除魔。

唐氏症患者小維，誤以為援交女孩小藍如同他最愛的繪本主角一樣，是從海裡出現的美人魚，對小藍產生了特殊的情愫，在因緣際會下兩個截然不同的生命有了交集，互相守護關心的溫暖故事。