遠古時期，惡龍作怪，大禹制服惡龍並將他封印在藏龍澗中，惡龍爲了能重見天日，將自己的畢生修爲化作三顆龍珠。待封印法力減弱之時，聚集三顆龍珠便可破解封印，重返人間，繼續作惡。                                                                      　　歷經千年，三顆龍珠中的其中一顆龍珠被荷花池中一荷花精所得，荷花精與守谷之人蒼穹有着千年的情節，爲了能與蒼穹一生一世，荷花答應幫助惡龍找到擁有另外兩顆龍珠的人，並設計將他們帶回藏龍澗。                                                                      　　一次疑幻疑真的夢境，歷川和龍淵置身於奇幻世界，而且兩人靈魂進行了互換，都是古裝打扮。有人告訴他，只有來到藏龍澗才能得到答案。兩人進入藏龍澗內，瞬間恢復了各自正常的狀態。                                                                      　　行程中，在剎破與迷離的設計下歷川和龍淵來到藏龍澗，惡龍得到了荷花的龍珠，走出藏龍澗，威逼歷川和龍淵交出龍珠，但兩人不明所以。                                                                      　　荷花警告龍淵，如果離開藏龍澗，將會回到現實中，而她將永遠成爲植物人。歷川爲了救龍淵，讓荷花互換他們的靈魂。變成龍淵的歷川，設計與煞天等妖魔同歸於盡，歷川的靈魂永遠停留在龍淵的身上，躺在醫院裏，而龍淵變成歷川而活着。

生活在孤儿院的小女孩苏菲（鲁比·巴恩希尔 Ruby Barnhill 饰）总是闷闷不乐。某天的凌晨三点，她独自趴在窗口守望长夜，却无意中见到一个身形巨大的巨人（马克·里朗斯 Mark Rylance 饰）。巨人被发现后惊慌失措，匆忙中抓起苏菲一路飞奔，回到了他所在的巨人国。幸运的是这个被称作好心眼儿的巨人人如其名，他不像其他同类一样以“人豆子”为食，只吃水果和蔬菜，而且他还会把寻找到的美梦送入孩子们的梦想。这也算是对同类暴行的一种补偿。兴许是拥有共同的孤独感和善良，小小的苏菲和高大的好心眼儿慢慢熟络，并彼此信任，他们成为了毫无芥蒂和隐藏的好朋友……                                                                      　　本片根据著名儿童文学作家罗尔德•达尔的同名原著改编。

变种人天启（奥斯卡·伊萨克 Oscar Isaac 饰）诞生于人类文明的最开端，被人类当做神一般敬仰膜拜，然而，这样的他，却遭到了他最蔑视的人类的背叛，被埋葬于废墟石砾之下，一晃眼就是数千年过去。                                                                      　　一场意外使得沉睡千年的天启从混沌中醒来，重返人间的他却发现曾经高贵的变种人，如今境遇十分糟糕。为了创造一个属于变种人的新世界，他找到了暴风女（亚历山德拉·西普 Alexandra Shipp 饰）、灵蝶（奥立薇娅·玛恩 Olivia Munn 饰），天使（本·哈迪 Ben Hardy 饰），还有想要过平凡生活却依旧遭到人类驱逐的万磁王（迈克尔·法斯宾德 Michael Fassbender 饰）组成了天启四骑士。在察觉到天启的动向后，X教授（詹姆斯·麦卡沃伊 James McAvoy 饰）带领着魔形女（詹妮弗·劳伦斯 Jennifer Lawrence 饰）、野兽（尼古拉斯·霍尔特 Nicholas Hoult 饰）和凤凰（索菲·特纳 Sophie Turner 饰）等人，发誓要粉碎天启的阴谋。