本片改编于美国插画作家莫里斯•桑达克（Maurice Sendak）1963年出版的同名儿童画书。                                                                      　　小男孩马克斯（马克斯•莱克兹 Max Records）精力旺盛无处发泄，不满姐姐克莱尔（派媲塔•艾莫里琪丝 Pepita Emmerichs 饰）的忽视和妈妈（凯瑟琳•基纳 Catherine Keener 饰）的管教。在一次与妈妈的争吵中，马克斯离家狂奔而去，到河边独自驾驶小船，在海面航行了两天两夜，到达了一个神秘岛屿。岛上生活着一群头上长角、身材高大的毛绒绒怪物们，它们有的脾气暴躁，有的性情温顺，还有的胆小怕事。为了不被吃掉，马克斯骗怪物们说自己是维京人的国王，来到岛上也要当它们的国王。单纯的怪物们相信了马克斯，兴高采烈的奉他为王，在岛上建筑新居。但令马克斯意外的，却是名叫卡罗的怪兽（詹姆斯•甘多费尼 James Gandolfini 配音）与怪兽KW（劳伦•艾波罗丝Lauren Ambrose 配音）之间的矛盾……

ROC控股集团的董事长金洙元（钟汉良 饰）是个孤傲的王子，他的唯一缺点就是讨厌他的表哥奥斯卡（安七炫 饰），什么东西都要和他抢。然而ROC控股集团却不能缺少奥斯卡的代言，正在双方互不相让时，奥斯卡因为绯闻问题不得不求助与金洙元，并将奢侈品拍卖会上拍得的《秘密花园》油画送给洙元以作答谢。                                                                      　　洙元出现在电影拍摄现场，错将替身演员罗琳（谭维维 饰）当做女演员Vickie，两人闹出尴尬的误会，但洙元也被罗琳在工作时的英姿飒爽吸引。之后，罗琳拍戏之时不慎受伤，很少发善心的洙元把她送到了医院。                                                                      　　罗琳因闺蜜雅莹被开除的事，登门找洙元道歉，却发生了争执。不想《秘密花园》的油画展现了意想不到的魔力，加神赐之雨，洙元和罗琳两人的灵魂交换。至此以后，这两个生命中本不可能有交集的人牢牢地绑在了一起……

刚刚结束了与叛忍集团“晓”的抗争，木叶村被一股诡异不祥的气氛所笼罩。此时此刻，漩涡鸣人（竹内顺子 配音）沉浸在对家人的思念中，孤独无助。某个晚上，心情糟糕的鸣人巧遇刚刚和家人吵架的小樱（中村千绘 配音），二人在公园闲聊之际，神秘的斑（内田直哉 配音）突然出现，并向二人使出瞳术。眩晕过后，鸣人和小樱发现看似一如平常的木叶村，曾经熟悉的伙伴竟然性格发生巨变。一连串不正常的事件令二人苦恼不已。更令人难以置信的是，包括佐助以及鸣人的父母波风水门（森川智之 配音）和玖辛奈（篠原惠美 配音）也出现在他们的面前。斑的阴谋慢慢展开……                                                                      　　本片根据岸本齐史的漫画原作改编，为该作品第九部动画剧场版。

吉尔豪，谁准备公务员，偶然一个女孩名叫Jung Suk曾经在他。他们坠入爱河，因为她仍然喜欢他。有一天，他们因为母亲的反对而分手了。他以他的英勇事迹开始了他的文学生涯。不久，他又在她身上打电话。

在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。                                                                      　　而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。

少女在马戏团里迷上了帅气的空中飞人，两人双双跌入太阳马戏团的奇幻世界，开始了一段奇妙的旅程。他们置身于如梦幻遥远国度美轮美奂的场景中，穿越不同的马戏世界，历经重重的困难，寻找彼此。