吉尔豪，谁准备公务员，偶然一个女孩名叫Jung Suk曾经在他。他们坠入爱河，因为她仍然喜欢他。有一天，他们因为母亲的反对而分手了。他以他的英勇事迹开始了他的文学生涯。不久，他又在她身上打电话。

一对美人鱼姐妹，银和金，在陆地上寻找他们的梦想天堂。歌舞辉煌，灯光闪耀的夜生活让两姐妹流连忘返。乐队三人组的主唱女士收养了她们，带两姐妹看遍人间繁华，并让她们在舞台上发光发热，两姐妹的歌声得到了观众的认可。在与人类相处的过程中，两姐妹慢慢了解到人性善与恶。                                                                      　　野性的金因为被社会繁华的影响，兽性突显，噬人成魔。单纯的银爱上了人类，乐队里的帅贝斯手，两人陷入热恋，然而贝斯手希望银能变成真正的女孩子。银愿意为爱人付出一切，即使用尾巴换成双脚后会失去美妙的歌声。然而两人的感情却逃不过外界的诱惑，贝斯手出轨并要与其他人结婚。                                                                      　　银必须在婚礼当晚天亮前吃了背叛她的爱人，否则自己将在第二天天亮前化成泡沫消失。然而银没有下狠心，最后在爱人的拥抱里，带着微笑化成了泡沫。金因为失去相依为命的姐妹，再次失去理智，咬死了贝斯手，失望的回到了海里。”

随原作漫画第16卷DVD限定版捆绑发售。

随原作漫画第15卷DVD限定版发售。                                                                      　　OAD                                                                      　　原作 铃木央                                                                      　　导演 冈村天斋                                                                      　　编剧 菅正太郎                                                                      　　人物设定 佐佐木启悟                                                                      　　音乐 泽野弘之、和田貴史                                                                      　　动画制作 A-1 Pictures

9岁的人类少年莲（宫崎葵 配音）痛失母亲，他拒绝亲戚的照顾，独自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司 配音）。怪物界的宗师（津川雅彦 配音）即将转生为神，接任他位置的人选将在猪王山（山路和弘 配音）和熊彻之间产生，但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘，莲闯入了怪物世界，他和熊彻之间争吵不断，可是在冲突的过程中似乎又渐渐认同彼此。转眼间莲（染谷将太 饰）已成长为武功高强的落落青年，他无意中回到人间，重拾了失落已久的身份和感情。                                                                      　　与此同时，决定宗师的日期一天天临近，谁也没有想到的意外却发生了……