Raring是一个著名的时装设计师，她的创作灵感来自脑海里一个男人的声音。这个声音来自一个帅气的模特兼演员Tanthai，在这个即将到来的雨季将与Raring合作。他们可以进行心灵交流，从而展开浪漫奇幻的爱情故事。

故事发生於20世纪80年代中期的纽约，《千禧年降临》的第一幕介绍了中心人物路易·爱恩森（Louis Ironson）。他是一名犹太人，与同性恋爱人普莱尔·沃尔特（Prior Walter）住在一起。但普莱尔後来发现自己患有艾滋病，社会在当时对此病仍然知之甚少，路易无法承受住巨大的压力便抛弃了对方搬了出去。与此同时，在城市中另一方，也有一位名为乔·皮特（Joe Pitt）的共和党律师。他是一位摩门教徒，同时也在尽力压制自己的同性恋倾向。剧中，臭名昭著的麦卡锡主义者罗依·康（Roy Cohn）为他提供了一份十分有前途的工作，而乔并没有立刻接受，因为他担心自己服用安定上瘾的妻子哈珀（Harper）。                                                                      　　随着剧情发展，普莱尔发现经常有鬼魂和天使来拜访他，还被这些人称为先知；乔在自己的宗教信仰和性取向的矛盾中痛苦挣扎；路易十分後悔抛弃了爱人，时刻受到良心的折磨；乔的妈妈汉娜（Hannah）得知儿子是同性恋後搬到纽约，要照顾儿媳；而罗依·康本人也是一位同志，因为艾滋病住进了医院，负责护理他的护士是一位名为伯利兹（Belize）的黑人同志，他是普莱尔的好友，原来从事过女装表演；最后，原来冷战时期因为罗依·康的幕後操纵而被美国司法处以极刑的共产党人艾瑟尔·罗森堡（Ethel Rosenberg）也化为鬼魂来報復他。                                                                      　　全剧充满了黑色幽默与悲剧色彩，对白极为出色，在一些需要特殊效果衬托的地方展现出很浓的戏剧风格。大多数演员都一人分饰几角，比如扮演普莱尔的护士的演员，也同时扮演美国天使。剧中对圣经和美国政治、经济、文化、种族、环境现象有非常多的引用，也有发生在南极和天堂的戏份，也涉及了旧金山的大地震与纽约中央公园中的毕士大（Bethesda）天使像。                                                                      　　很多观众与评论家都认为此剧是美国近年来最有影响力的戏剧之一。

该剧是一部奇幻古装剧，讲述围绕着“王妃的位置”展开激烈争夺的宫廷生存爱情故事。描写带着各自目标的人们聚集在一起，为了选择能站在王身边的女人而展开无穷尽的争夺、爱与背叛。                                                                      　　陈世妍饰演姜恩普，她拥有着美丽可爱的外貌，但其实是个有胆量有勇气，以行动力来武装自己的女中豪杰。 她 为了杀害姐姐的犯人而进宫当王妃，是一个很清楚自己的目标的人物。                                                                      　　金旻奎饰演王——李烱，他精通学问且有着俊秀的容貌，想成为把百姓放在首位的不羞愧的王，是一个追求爱且有梦想的人物。                                                                      　　李时言饰演芙蓉州的主人，他是一个把昵称“曰”当成本名使用的人物。                                                                      　　都尚宇饰演李在和，某一天突然变成王位继承第一顺位的大君，他有着自由的灵魂，却突然入宫，开始了横冲直撞的生活。                                                                      　　李烈音饰演左议政赵兴坚的女儿赵暎智，她是一个笑容很多眼泪也很多的大家闺秀， 一举一动都小心翼翼，不会丢父亲的脸。