这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。                                                                      　　“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……

皮克斯2009《飞屋环游记》加映短片。                                                                      　　在西方传说中有一种鸟名字叫“鹳”，这种鸟是运送孩子的。但是“鹳”运送的孩子又是从哪来的呢？原来，在天空的云层中，有生命的云朵们创造了这些“孩子”，而在这么多创造生命的云朵中，有一朵忧伤的“阴云”，它的名字叫“Gus”。它的特长是创造那些“攻击性很强”的孩子，比如鳄鱼宝宝，凶猛的豪猪宝宝和山羊宝宝。而它的伙伴Peck，一只鹳负责运送Gus的“作品”到人间。可是随着Gus的创造越来越疯狂，Peck运送这些“危险品”的任务变得越难越难，每次回来都是伤痕累累。直到一次，当Gus捧着一个鲨鱼宝宝交给他，已经筋疲力尽的Peck吓得远远的飞走了，而Gus伤心地哭了起来……

一年一度的家长开放日，小朋友们的爸爸交替登台，展示自己的专业技能。大头儿子和围裙妈妈早早就来到会场，等待小头爸爸的精彩展示。但是身为科学家的小头爸爸彻夜编程，睡眠不足，虽然在最后一刻匆忙赶来，但是他关于AI系统的高深演示把所有人都讲得昏昏欲睡。当晚是大头儿子的生日，谁知小头爸爸手忙脚乱，把一切都搞砸了。这个糟糕的夜晚，父子俩都经历了最难熬的时刻。大头儿子无意中搞乱了爸爸设计的程序，而他随后被带入一个虚拟世界。在那里有一个堪称毫无缺点的完美爸爸。                                                                      　　完美爸爸有求必应，能够满足大头儿子的所有心愿。似乎，大头儿子的愿望真的实现了，但是……

四個年輕人來到森林探險，女孩雀兒與夥伴走散，路上遇到了野人。                                                                      　　另一邊男孩大魚不小心落入當地人陷阱，被女孩黑丫所救，兩人嘻嘻鬧鬧譜出姻緣。相處中，野人愛上雀兒，關鍵時刻救她脫離困境，不料卻讓自己陷入了一場悲劇。