黑森林有一個村莊，三個經典童話按照既定脈絡展開：飽受壓迫的灰姑娘（安娜·肯德里克 Anna Kendrick 飾）想參加國王的舞會，但是壞心眼的繼母和姐妹們想盡辦法折磨她；傑克（丹尼爾·赫特斯通 Daniel Huttlestone 飾）將那頭不再產奶的白色乳牛當做朋友，而媽媽卻命令他將牛賣掉；小紅帽（莉拉·克勞馥 Lilla Crawford 飾）裝滿好喫的麪包，一蹦一跳朝着外婆所在的黑森林深處走去。小紅帽剛剛離開，邪惡的女巫（梅麗爾·斯特里普 Meryl Streep 飾）突然出現，她對麪包師（詹姆斯·柯登 James Corden 飾）施以可怕的詛咒，除非他在三天後能準備好四樣東西：白色乳牛、紅色斗篷、金黃色頭髮以及黃金鞋。                                                                      　　在命運的驅使下，童話人物聚首黑森林……

为了获得更多的蓝精灵精华，邪恶巫师格格巫（汉克·阿扎利亚 Hank Azaria 饰）制造了两个调皮捣蛋的灰色小精灵韦克茜（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 配音）和海库斯（JB·斯穆夫 J.B. Smoove 配音）。可是他无法从灰精灵那里提取精华，为此格格巫派出韦克茜混入大森林，绑架了即将迎来生日的蓝妹妹（凯蒂·派瑞 Katy Perry 配音），希望能从她口中拷问出蓝爸爸（乔纳森·温特斯 Jonathan Winters 配音）将她变蓝的秘密。                                                                      　　为了营救蓝妹妹，蓝爸爸率领笨笨（安东·尤金 Anton Yelchin 配音）、厌厌（乔治·洛佩兹 George Lopez 配音）、浮浮（克里斯蒂娜·里奇 Christina Ricci 配音）重返人类世界，并在他们人类朋友的帮助下，展开了蓝妹妹的营救行动……

美国黑足高中，名叫麦蒂（Caitlin Stasey 饰）的女孩正为在校啦啦队担任队长的友人艾莉克丝（Felisha Cooper 饰）拍摄纪录片。艾莉克丝张扬跋扈，不可一世，与橄榄球队的明星球员特瑞（Tom Williamson 饰）打得火热，谁知她却在风光之顶惨死镜头前。在此之后，翠西（Brooke Butler 饰）接替艾莉克丝的位置站到了顶端，特瑞也成为她囊中之物。悲愤交加的决心摧毁特瑞他们这群贱人的毕业典礼，于是置办行头加入关系混乱的啦啦队，并和翠西越走越近，这让她另一位友人——举止怪异的莉娜（Sianoa Smit-McPhee 饰）颇为担忧。在某个狂欢之夜，一场似乎被诅咒的争执和意外发生。                                                                      　　莉娜试图用巫术救活麦蒂，只不过一切朝着更难以预测的方向发展……