故事发生在私立学院的解谜部之中，井藤野乃叶（清水香里 配音）是解谜部的创始人，解谜部以解开世界各地难解之谜，参加全国高中生解密选手赛为目标活跃在校园之中。                                                                      　　个性阳光开朗，运动万能的大门界人（浅沼晋太郎 配音）、长相凶恶貌似不良少年的逆之上住门（福山润 配音）、外表十分可爱但内里却腹黑至极的丘比克（宫田幸季 配音）、学生会会长轴川总司（石田彰 配音），在解谜部中汇聚了各路高智商大神，其中，大门界人的出色表现吸引了神秘智慧集团POG的关注，他们通过暗中操纵，使得大门界人一行人开始挑战一个名为“贤者之谜”的危险游戏。

虽然七海春歌（泽城美雪 配音）从来没有接受过音乐相关的教育，但是，从小和热爱音乐的祖母一同生活的经历让她拥有了瞬间读懂乐谱的超强天赋。为此，春歌进入了音乐界同仁趋之若鹜的早乙女学院，开始了对于音乐的学习与探索。                                                                      　　在学员中，春歌并没有成为最闪耀的明日之星，但她善良又单纯的个性吸引了众人的目光。活泼开朗的一十木音也（寺岛拓笃 配音）总是在春歌困难之际伸出援手；虽然身为大财团之子，但圣川真斗（铃村健一 配音）外冷内热的个性其实十分可爱；天才演奏家四之宫那月（谷山纪章 配音）有着不为人知的秘密。此外，还有诸多闪耀着光辉的男子聚集在春歌的身边，春歌要做的，就是尽快和他们其中的一员组成一支超人气乐队。春歌能够成功吗？让我们拭目以待。

幕末时期，维新派在传奇的刽子手拔刀斋绯村剑心（凉风真世 配音）引退后，选出同样具有高超剑术的志志雄真实（池田政典 配音）继续着暗杀任务。在维新即将获得胜利之际，为掩盖种种不可告人的秘密，新政府密谋杀害志志雄。谁知全身遭到重度烧伤的志志雄却从地狱活转，怀着巨大的仇恨制定了“京都破坏计划”，他的手下网罗了四乃森苍紫、濑田宗次郎、宇水、张等一大批高手。与此同时，剑心、京都御庭番众、斋藤、比谷清十郎纷纷行动起来，朝向京都进发。一场决定历史命运的大战即将拉开序幕……                                                                      　　本片根据和月伸宏的同名漫画改编。

外表像女孩子一樣可愛的二鳥修一（畠山航輔 配音）常常遭到同齡男生的欺負和嘲笑，和女生卻相處的分外融洽，長此以往，修一生出了“想成爲女孩子”的念頭。與此同時，女生高槻佳乃（瀬戸麻沙美 配音）因其帥氣的外表被賦予了“老弟”的外號，但其實佳乃有着意外柔軟和脆弱的內心，“如果真的能夠成爲男孩子就好了”，佳乃是這樣想的。一次偶然中，就是這樣的兩個人，他們相遇了。                                                                      　　在偏遠的小鎮，遠走高飛的兩人過起了交換身份的生活。在最初夢想達成的快樂過去後，越來越多的問題和麻煩漸漸浮出水面，被身份和性別困擾着的兩人，能否在互相的支持和照應之下找到自己真正想過的生活呢？