境界之輪回

故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。

董卓火燒洛陽後，關東聯軍與西涼軍於虎牢關狹路相逢。關羽、張飛協助大哥三英戰呂布，劉備終於一戰成名。呂布暗中、要挾殘兵協助自己暗殺董卓。殘兵前往長安途中遭遇袁紹軍，幸得劉關張相助，劉備誤認撩原火爲子龍。長安城內，殘兵和呂布聯手，對抗以李儒爲首的西涼衆將。雙方鬥智鬥勇，李儒最終和董卓一同殞命。

【Story】26集                                                                      　　三度目の世界大戦である「第三次世界大戦」が「国家」という枠組みを解体し、「企業」に人々が帰属する時代…。                                                                      　　精神力を物理的な力へと変換させる「能力者」達が生まれ始め、人々は彼等をE'S（エス）と呼び、恐怖と憎悪の対象としていた。                                                                      　　「アシュラム」と呼ばれる能力者部隊に所属していた少年・戒は、遺棄された巨大人工都市「ガルド」に存在するゲリラへの攻撃中、同じアシュラムのメンバーであり戒の存在を疎んでいる少年・神龍によって攻撃され、負傷しガルドに住む明日香＝篤川に助けられる。                                                                      　　その後、アシュラムに帰還しようとするが、アシュラムの放ったイエーガーによる虐殺現場を目撃、アシュラムの行いに疑問を感じアシュラムに戻ることを拒み、襲ってきたイエーガーを撃破した後ガルドにとどまる。                                                                      　　【STAFF】                                                                      　　原作：結賀さとる（スクウェア・エニックス刊『月刊Gファンタジー』連載）                                                                      　　監督：下田正美                                                                      　　シリーズ構成：千葉克彦                                                                      　　キャラクターデザイン：浜津武広                                                                      　　サブキャラクターデザイン：北山真理                                                                      　　メカニックデザイン：棚沢隆                                                                      　　美術監督：二嶋隆文                                                                      　　メインカラーデザイン：いわみみか。                                                                      　　カラーデザイン：滝口佳子                                                                      　　撮影監督：松本敦穂                                                                      　　音楽：百石元、三宅一徳                                                                      　　音響監督：田中英行                                                                      　　アニメーションプロデューサー：鈴木重裕                                                                      　　プロデューサー：山川典夫、板橋秀徳、萩野賢                                                                      　　製作：テレビ東京、創通、ぴえろ                                                                      　　【CAST】                                                                      　　戒：緑川光                                                                      　　勇基：小野坂昌也                                                                      　　明日香：池澤春菜                                                                      　　曳士：三木眞一郎                                                                      　　神龍：サエキトモ                                                                      　　神露：堀江由衣                                                                      　　【主題歌】                                                                      　　オープニングテーマ「情報」                                                                      　　歌：推定少女、作詞：野口圭、作曲：UCO/吉見、編曲：百石元                                                                      　　エンディングテーマ「tonight/midnight」                                                                      　　歌：チコチェアー、作詞：chica、作曲：kohei、編曲：渡辺善太郎