故事開始於1930年的奧地利，猶太富翁維克多（莫里茲·佈雷多 Moritz Bleibtreu 飾）同女友蓮娜（烏蘇拉·斯特勞斯 Ursula Strauss 飾）精心經營着他們的畫廊，生意紅火，魯迪（喬治·弗里德里希 Georg Friedrich 飾），一個如假包換的雅利安人，是他們兩人共同的朋友，彼此之間感情十分要好。維克多收藏了一幅米開朗基羅的畫作，沒想到，這珍貴的畫作成爲了三人命運的轉折點。 戰爭爆發了，猶太人成爲了納粹屠殺的對象。維克多被投入了集中營，他所收藏的畫作被如今已是那村軍官的魯迪沒收了，它成爲了納粹們討好意大利的“貢品”。沒想到，畫作被指證爲贗品，魯迪奉命找到了維克多，因爲只有他知道真跡藏身於何處。
韓戰初結束時期，某個美軍駐韓基地附近的村鎮裏，多數居民的生活被戰後的虛無、迷茫和絕望籠罩，出路難尋。 皮膚黝黑的尚武（楊東根）因是母親（方銀珍）在戰爭期間與美國黑人士兵所生，自小受盡歧視，養成暴戾的性格，無處發泄時就會對母親拳打腳踢；其母親不甘接受命運的擺佈，屢屢寫信去美國，期望她的黑人丈夫能把她們母子接到美國，但每每只收回“收件人不詳”的退信；而他靠畫畫謀生的好友恩吳（金英民），因體質纖弱，經常被混混欺負，心愛的女孩被人凌辱、委身美國大兵時，他也只能眼睜睜看着暗自抓狂。
