1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。
一次意外的身体互换，40岁的中年男人重回校园，面对新时代的校园生活和周边环境。一个15岁的少年一直盼望自己快长大，一直喊着要自由，真的一夜之间长大了，却又开始怀念自己的中学生活的故事。
时值1982年，以色列入侵黎巴嫩，首都贝鲁特一所基督教桂格教派的学校里，11岁的威桑还不懂战争逼近的可怕，他正烦恼着要如何跟喜欢的女生告白。威桑的老师雅丝敏和乔瑟夫乔瑟夫则试图为了学生们掩盖大人们对战争的恐惧…
