车站的月台，一位中年男子正准备跳轨自杀。但在关键时刻，他被名叫黑崎（山下智久饰）的男子救下。自杀未遂的男子还在神情恍惚之际，黑崎冷酷的说出“大叔，你踩到我的钱了”这样的话语。自杀的男子被月台上的吉川冰柱（堀北真希饰）认出，并质问为何自杀，男子说出“我被欺诈师欺骗了”的奇怪话语。 黑崎提出帮男子讨回被骗的钱，并自报家门“我的名字是黑崎，职业是欺诈师。那些欺骗你的黑鹭，我会把他吃了”。冰柱并不信任眼前的男子，但她不知道，自己已经被卷入一场欺诈师之间勾心斗角的战争之中。
统一朝鲜半岛的高丽王朝后期，为了实现因为长久的战争而荒废的高丽的安定，忠烈王在不惑之年与元朝的公主结成了战略婚姻，并生下了世子王謜。不务正业的忠烈王终日沉迷于酒色和打猎，每次打猎都会烧毁百姓们的田地，惹得百姓抱怨连连。 长大后的世子王謜（任时完 饰）出落得一表人才，立志改变国内乱象。为了向大学者动安居士李承休请求教诲，世子与好友兼护卫武士王璘（洪宗玄 饰）拜访了他的住处，并结识了高丽首富家的小姐殷珊（林允儿 饰），三人不打不相识，遂成至交。 在共同周旋于朝廷与后宫复杂斗争的过程中，世子发现自己对殷珊的情意，然而王璘却不忍见到殷珊遴选宫女，不惜让自己的姐姐王玬代替殷珊嫁给世子… 几个年轻人阴差阳错的爱情，要如何在纷乱的宫廷内忧外患中开花结果？感情上失意的世子，能否实现励精图治的夙愿？
