为了抓住小羊们，灰太狼真是无所不用其极。这次他发明了美食基因枪，轻而易举就突破了羊村的坚固防线，并且取得了压倒性的胜利。谁知接下来的混乱追杀，让整个青青草原变成了糖果草原，更糟糕的是红太狼在意外后似乎撞坏了脑袋。她把懒羊羊当成自己的儿子，而视灰太狼为仇敌，甚至认不出亲生的小灰灰。喜羊羊他们起初以为这是红太狼的诡计，不过最终发现红太狼真的“化敌为友”了。懒羊羊凭空多出了狼妈妈，有趣同时又感人的故事接连上演。小灰灰又能否重新找回那个温柔又有些严厉的妈妈呢？ 与此同时，青青草原即将迎来可怕的灾难……
萬族共治的世界，人族修士楚休自帶系統，獲得荒古聖體，有着強烈的叛逆精神，雖上一世被強者追殺最終自爆身亡，這一世的楚休成爲了太素聖地雲霞峯的弟子，他的師尊曾是前世追殺自己的仇人之一，這一世早已放下與師尊的上輩子之仇，他決定“苟”起來，偷偷發育。一步步登上人族頂峯，成爲至強者。
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
虽然安达桃（千叶纱子 配音）的外表时尚个性奔放，但在内心里，她其实是一个对感情懵懂而转移的好女孩。在小桃的眼里，东寺森一矢（木内秀信 配音）的身影挥之不去，但是，小桃必须好好隐藏对东寺森的感情，因为，小桃的好友柏木沙绘（那须惠 配音）是个专门喜欢抢小桃心爱之物的乖僻女。终于，小桃对东寺森的感情还是暴露了，沙绘立刻就展开了她的破坏行动。 在沙绘的干扰下，小桃和东寺森的感情结束了。正当伤心之时，好友冈安浬（铃村健一 配音）的安慰和陪伴带给了小桃振作的力量，两人的关系也越走越近。这一切都逃不过沙绘的眼睛，新的破坏行动已在酝酿之中。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
