降妖大師燕赤霞（劉濟愷 飾）經過多年修行，成功消除了體內赤狼的惡性，並將其轉生爲小狼女。兩人攜手合作，行走四方，爲民除害。一天，千年古鎮月靈山莊神祕消失，朝廷懷疑是山中天蠍怪獸所爲，便命燕赤霞與“斬妖司”的夜天青一同前往調查。儘管燕赤霞與朝廷及夜天青有着許多恩怨，但他仍決心履行職責，爲民除害。 燕赤霞一行經歷了重重困難，終於找到被隱形結界隱藏的月靈山莊。在尋找天蠍怪獸的過程中，他們卻被山莊村民阻止。燕赤霞感到事情有異，決定暗中調查。同時，他對小狼女的感情雖在心中萌動，但他專注於任務。而夜天青則被幕後黑袍蠱惑，與燕赤霞的關係逐漸緊張。最終，燕赤霞揭開了事件的真相。經過激烈的爭鬥，他成功封印了天蠍怪獸，並挫敗了黑袍摧毀長安城的陰謀。然而，小狼女在過程中不幸犧牲，使燕赤霞心中留下了永久的遺憾。故事最後，燕赤霞與夜天青化解了誤解，攜手繼續爲民除害，共同維護了天下的平安。
