本片主人公章一德就是以滕衝著名的抗日縣長爲原型而塑造的。　　一個炎熱的夏季，居住在滕衝縣城對岸的緬甸華商林國峯一家慘遭滅門。唯有家中小女林伊人因外出看戲得以逃脫魔掌。林伊人連夜過江，被林家昔日好友章一德收留。但追殺的神祕兇手也一口咬住，死死跟蹤不放。　　章子英和章子龍是章家兩兄弟，他們在父親章一德的培養下，學成回國，準備報效故里。隨章子英一起歸來的還有他在日本的好友，畫家羅平。他沉迷於滇西的山山水水，總是忙忙碌碌地在到處寫生作畫。素心是章子英青梅竹馬的夥伴，匪首楊顏亭早就垂涎素心的美色，在章子英留學期間，把素心虜往山寨，素心從山寨歸來，引起了章一德和衆族人的誤會，章一德竭力阻止章子英與素心的接觸。章子英也對素心將信將疑，只有素心自己知道，對章子英的情意始終未改。林伊人與章家兄弟早有往來，如今遭受如此迫害，章家兄弟立誓要爲其報仇雪恨。章一德經過仔細分析，認爲事情決非簡單的兇殺案。　　章家兄弟在追查兇手的過程中，漸漸發現自己捲入了一個陰謀之中。原來，日本軍國主義政府爲了對滇西南進一步控制，爲以後的侵略戰爭做準備。佈置了很多日本情報人員僞裝成商人在滕衝一活動。　　章子英的好友羅平就是其中的一個。在與林國峯的一次交易中。他們發現林國峯擁有惠通橋的結構圖紙。幾經威逼利誘，希望林國峯將自己的圖紙轉讓。在遭到拒絕後，殺人滅口。但日本間諜依舊沒有死心，妄圖從林伊人身上打開突破口。因林國峯死後知道圖紙去向的人只有林伊人。章子龍與林伊人日久生情，林伊人在章子龍的感召下，加入到抗日宣傳的行列中來。他們創建了《三日電訊》爲遠在邊陲的人們及時送去了抗戰的消息。楊顏亭爲了達到對素心的控制目的，讓素心染上了鴉片煙癮。章子英在經過了許許多多之後，終於瞭解到素心對自己的情誼。不顧章一德的反對，堅決要和素心結百年之好！爲了幫助素心，章子英被縣長鬍作敏利用，走私鴉片，險些釀成大禍。所幸被章一德識破，章一德爲了抗日大計，大義滅親，要親手殺掉自己的兒子！幸虧素心及時趕到，向章一德解釋了一切，在草上飛和衆鄉親的勸說下，章子英保住了性命。素心和章子英終於緊緊地擁抱在一起！　　以流浪藝人爲身份掩護的我黨地下黨員草上飛率領着一支特殊隊伍。他們表面上是皮影戲班，實際上是一支各個身懷絕技的抗日小分隊。他們抱着必死的決心，完成了黨交給他們的一次次任務，在和國民政府特派員孫徵明與日寇的鬥爭中盡釋前嫌結爲生死之交。粉碎了日軍和土匪楊顏亭的層層阻撓，營救了抗日將士。　　隨着戰局的進一步發展，滕衝失去了往日的寧靜。居住在滕衝的少數民族並沒有沉寂，他們和當地的漢民一起投身於抗日的洪流中，美麗的僳僳族姑娘諾瑪營救身陷絕境的章子龍，並且和草上飛一起，參加了許多抗日工作。　　隨着戰爭的逐步擴大，日軍的黑手也侵入了西南邊陲。國民政府縣長鬍作疏倉皇出逃以後，愛國老人章一德臨危授命，毅然擔當了縣長之職。爲了加快對中國的侵略步伐，切斷中國物資運輸的主動脈。日本間諜機關加緊了對惠通橋的控制，派出了一隊間諜僞裝成難民準備奪橋。當天，逃難的難民和一輛車子在橋上造成了阻塞。守橋士兵爲了維護秩序鳴槍示警。日本間諜誤以爲自己已經暴露，開槍還擊。眼看惠通橋就要失手，在這千鈞一髮之際，守軍毅然決定炸橋！橋上的百姓和大批的物資掉入了滔滔怒江，日軍也被擋在了怒江的對岸。　　章一德在中共地下黨人草上飛的配合下，辦醫院，除內奸，支援遠徵軍，營救美軍飛行員。　　由於英軍的背信棄義，使原本佔有絕對優勢的中國遠徵軍受到了日軍的合圍。遠徵軍在師長戴師長的率領下，歷盡千辛萬苦，終於突破了日軍的包圍。戴師長也在戰鬥中光榮犧牲！在血的事實面前，章子龍認清了英軍的本質。他離開了英軍，和遠徵軍一起，抬着戴師長的遺體，向祖國走來。　　日軍佔領騰衝之後，爲了營救被困叢林的中國遠徵軍官兵和戴師長的遺體，章一德率領鄉親披麻戴孝，不顧個人安危，在山上日夜守候，終於迎回了遠徵軍餘部。　　楊顏亭，這個匪首，在民族存亡的大是大非面前，表現出一個熱血男兒所應有的氣概。在與日軍的交戰中，誤中埋伏，英勇犧牲。　　收復騰衝的戰役就要打響，由於採用的是“焦土戰術”，騰衝人要眼看着自己的家園盡毀。在戰鬥中經常出現這樣感人的畫面，一邊是“飛虎隊”在轟炸自己的家園，一邊是家園的主人在爲飛機吶喊助威！騰衝的百姓爲了抗日，眼含着熱淚，眼睜睜地看着自己的家園化爲灰燼。　　爲了保護抗日後援的主動脈“滇緬”公路的暢通無阻，爲了抵抗日本鬼子的侵略，滕沖人民在抗日縣長章一德的率領下，展開了一場轟轟烈烈震驚西南邊陲的抗日鬥爭。