農村小夥子周正午在同鄉好友的邀請下，帶着夢想來到北京。但在北京，他遇到一系列的麻煩，沒有找到好友，卻認識了一個漂亮的北京女孩朱古麗。 “我要在北京住下去，找一個北京女孩做老婆，這樣我的兒子就可以成爲北京人了，我的子孫後代也就成爲城裏人了……”這句話是正午在北京呆下去的信念。 在不知不覺中，正午愛上了朱古麗，但朱古麗一直在等待一個叫強哥的人，並且告訴正午她也不是北京人，她也是來北京尋找夢想和愛情的…… 朱古麗離開了正午，而正午依舊日復一日的坐在公園的長椅上見着各式各樣的北京女人。 某日，正午如常的在公園等待來見面的姑娘。一雙熟悉的紅皮鞋出現在他的眼前，他抬頭一看……
1997年回归前夕，多方势力矛盾激化，暴力事件频发。 巨变当前，黑帮龙头林耀昌（任达华 饰）对亲信阿骆（任贤齐 饰）委以帮派重任。多重身份的阿骆在黑白边缘行走，一场除暴行动正悄然掀开反杀的序幕。
一个帮派头目试图遵守对他垂死的朋友所做的承诺，并与其他犯罪团伙展开较量。
