退休的黑幫首領查理·阿切爾被一個兇猛的街頭幫派謀殺，目睹一切的莉齊·戴維斯報警，但證詞遭到警方質疑。於是查理的兄弟同是黑幫的裏奇·阿切爾開始進行調查，用自己的方式對這些年輕罪犯進行懲戒。
喜歡搗鼓新鮮玩意的劉京倫（夏雨 飾）是豐泰照相館的夥計，偶然一次機會認識了來北京放影戲的英國人雷門，銀幕上的會動的影像使讓這個年輕人着了迷，於是他便揹着掌櫃和親人跟着雷門一起拍影戲放影戲。影戲的放映搶了伶界大王“譚貝勒”的熱鬧，不過他依然對這種洋人的玩意嗤之以鼻。一次進宮給慈禧太后祝壽時放映機意外爆炸，雷門因此被趕出中國，劉京倫心灰意冷之時只能重回豐泰照相館當夥計。然而雷門從英國寄來的一些膠片，膠片裏記錄着他們當初在街頭巷尾拍攝的北京城日常生活，劉京倫對於影戲的熱情又重新被燃起。後來，便有了中國的第一部電影《定軍山》。 影片取材於真實歷史事件，講述了中國電影誕生的歷史。此片在第三十七屆臺灣金馬影展上獲得最佳改編劇本獎。
这趟寻找的巨星并非隐世，而是被消失：一代巴西钢琴师迪拿奥随乐队到布宜诺斯艾利斯演出，半夜外出买三文治，从此人间蒸发。谢夫高布尔声演虚构的纽约音乐记者，决意解开神秘失踪之谜。追访近四十位亲友及爵士乐手，这位已被遗忘的新节奏钢琴师，在色彩鲜艳、流丽线条手绘动画里仿佛重生。祖巴与马利斯卡（《恋恋节拍夏湾拿》）以Bossa Nova新派爵士乐的轻盈柔和，映照南美七十年代军政独裁滥捕滥杀的政治黑暗，为无声消失的生命送上一阕挽歌。
