上世纪二十到四十年代，军阀割据，内忧外患，动荡不安，一个普通的女人如何在乱世中得以生存？军阀贺桂奇屠杀进步学生，被廖春风（陈龙饰演）等爱国志士刺杀身亡，贺桂奇之女贺桃花（苗圃饰演）为报父仇，化名云岫，隐居于西安水车巷寻访仇人，在两人相许终身后，云岫才发现自己的丈夫是寻找多时的仇人，一面是儿女情长，一面是杀父之仇，一对有情人走上了不同的人生道路…
真崎直（泷泽秀明 饰）是一位正处于叛逆期的少年，整天在学校里惹是生非。这一日，真崎直因为又闯了祸而被留堂了，母亲祐子（佐藤仁美 饰）去学校接他回家，回去的途中，母子二人遇见了名叫伊濑谷亚美（优香 饰）的女孩和她的母亲，不知怎的，亚美给真崎直留下了非常深刻的印象。 祐子出门遛狗，却整夜没有回家，第二天，真崎直接到了来自医院的通知，在那里等待着他的，是母亲早已经凉透了的遗体。所有人都告诉真崎直，母亲的死是一场意外，是因为她常年过度劳累所致，父亲也决定不再追求，让这件事情成为过去。只有真崎直一人坚信，事情的真相绝对不是他所知晓的那么简单。
