李成桂（千浩振饰）为了正式的投身政治启程去往开京，李芳远（刘亚仁饰）也跟随着父亲去了开京。来到开京的李芳远看到了置百姓死活于不顾只为自己填饱肚子的权文势族，无法抑制住自己内心的愤怒。原本就对于李成桂的政界出仕很警惕的李仁谦（崔钟元饰）将李成桂邀请到自己家里并举办了宴会，在宴会上李仁谦给他看了以他背叛了曾经像兄弟一样的赵小生（安吉强饰）为题材的街头剧。在宴会结束后李成桂为了让李仁谦保守自己背叛赵末生的秘密，向李仁谦低下了头，李芳远目击到了这一幕
夏洛克·福爾摩斯捲入了一場涉及宿敵莫里亞蒂教授的邪惡陰謀，最終與一位母親最近被謀殺的年輕美國土著婦女阿米莉亞·羅哈斯聯手。在他們合作破案的過程中，阿米莉亞也開始證明這位大偵探就是她失散多年的父親。
