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徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。                                                                      　　自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。                                                                      　　当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。                                                                      　　子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……

雷迪（罗伯特•肖 Robert Shaw 饰）是魔鬼党的头号杀手，一直从未失手。由于007（肖恩•康纳利 Sean Connery 饰）屡次破坏魔鬼党的好事，魔鬼党决心除掉他，于是放出情报说英国军方一直渴望得到的密码机在俄国。同时，俄国女郎塔迪娜（达尼埃拉•比昂什 Daniela Bianchi饰）向英国军方提出要求，只要他们协助她逃往西方，即可奉上密码机。英国军方于是派出007前往俄国接应塔迪娜，拿回密码机。这边，魔鬼党早已准备好天罗地网等待007的到来。007最终命运如何？

　　澳大利亚惊悚片，看着窗外缓缓变换的景色，彤恩的眼神略带焦虑，因为她刚犯下一宗伤害案，身后还引来一名男子的调查与追缉，她带着女儿驾车逃往偏远的山区，在当地旅馆躲了起来。母女俩待在这与世隔绝的小小世界，享受难得的相处机会，然而当紧追在后的男子出现，却将拆散两人仅有的世界。

这是众人期盼已久的完美假期。在飞往月球的豪华飞船圣芙蕾雅号上，尽情享受这难得的放松旅途——本该如此。神秘的黑影，突然的失重，消失的物品，全是漏洞的不在场证明……犯人，难道就在我们之中？