出租车司机林盛发（李铭顺 饰）的人生一团糟，先是丢掉工作，然后夫妻失和，失落的他独自抚养儿子伟祥（陈杰乐 饰）长大。虽然生活贫苦，好在父子的感情倒也笃深。然而祸不单行，林的前妻找来律师，要求他交出儿子的抚养权。另一方面，伟祥在生日当天没能等到父亲，只得和好友孙耀龙去电玩城玩耍。耀龙的父亲是一个百万富翁，阴差阳错下伟祥被绑匪当作耀龙绑走。绑匪得知真相后不甘失败，于是要求林盛发在36小时内准备一百万现金，过期撕票。林焦急万分，想尽一切办法筹集现金，甚至不惜卖肾赚钱。 时间一分一秒地流逝，儿子的性命危在旦夕……
徐青青（郭碧婷 饰）的母亲跟别人走了，只剩下她跟父亲一起生活，她独立经营着古老钟表店。某天，一名叫蔡子涵的男生前来修表，青青认得他，他之前曾睡在她家的门口。这个羞涩的男孩子几天都来找青青修表，他终于鼓起勇气告诉青青他是她的国中同学，青青还在言语间知道这个男孩子是喜欢自己的。 自从上次去了山间瀑布之后，子涵就再也没有出现，直到青青打电话到子涵家中。子涵的父母竟告诉青青，他们的儿子已经死去了。 当子涵再次出现的时候，青青要去他的家，他果然带到了自己的家。子涵的父母才告诉青青，当年子涵死去之后，柏宇患上了精神分裂，他每天三点钟之后，都会变成子涵。 子涵的父母将要搬走，柏宇也将回到美国的父母身边。青青担心自己再也见不到子涵了，她终于踏上了多年来都不敢坐的火车……
In late September 1975, a renowned Catholic school in Rome for sheltered, upper middle class boys is attacked in what became known as the Circeo Massacre. The film examines what triggered the violence.
