在大城市过关五光十色生活的嘟嘟和哈哈，放暑假的时候被父母托付给住在城市边缘审核或的奶奶家。虽然奶奶很喜欢他们，但面对陌生、无聊的环境，他们产生了回家的念头。无意中闯入封存已久的地下室，遇见了猫公主小月，慌乱中嘟嘟、哈哈帮助小月顺利解决了困难，小月请他们吃冰淇淋感谢他们。第二天，嘟嘟和哈哈好不容易等到天亮，又偷偷走到地下室，看见梦想中的小月，他们欢喜雀跃地知道了昨天的一切都是真的。所有的故事也将由此展开……
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
在山海奇境的故事中，阿凉通过祠堂的神秘画卷结识魔法王妃，领悟了魔法凉帽的精神。在海底帮助小动物时，发现珊瑚秘境里有人类在山中生活的遗迹。与此同时，魔法王妃给阿凉预示，海洋即将遭遇危机。黑商利用海灵珠，操控海灵掠夺各种奇珍异宝，导致海灵失控灾难频发，海底世界一片破败，凤凰山秘境也动荡不安。在魔法王妃指引下，阿凉在秘境森林里发现了海洋文明的遗迹，明白了山海相连、自然平衡的秘密。阿凉秉承魔法王妃的精神，凭借勇气和智慧归位海灵珠，成功阻止灾难发生，凤凰山和海底恢复生机。
【Story】26集 三度目の世界大戦である「第三次世界大戦」が「国家」という枠組みを解体し、「企業」に人々が帰属する時代…。 精神力を物理的な力へと変換させる「能力者」達が生まれ始め、人々は彼等をE'S（エス）と呼び、恐怖と憎悪の対象としていた。 「アシュラム」と呼ばれる能力者部隊に所属していた少年・戒は、遺棄された巨大人工都市「ガルド」に存在するゲリラへの攻撃中、同じアシュラムのメンバーであり戒の存在を疎んでいる少年・神龍によって攻撃され、負傷しガルドに住む明日香＝篤川に助けられる。 その後、アシュラムに帰還しようとするが、アシュラムの放ったイエーガーによる虐殺現場を目撃、アシュラムの行いに疑問を感じアシュラムに戻ることを拒み、襲ってきたイエーガーを撃破した後ガルドにとどまる。 【STAFF】 原作：結賀さとる（スクウェア・エニックス刊『月刊Gファンタジー』連載） 監督：下田正美 シリーズ構成：千葉克彦 キャラクターデザイン：浜津武広 サブキャラクターデザイン：北山真理 メカニックデザイン：棚沢隆 美術監督：二嶋隆文 メインカラーデザイン：いわみみか。 カラーデザイン：滝口佳子 撮影監督：松本敦穂 音楽：百石元、三宅一徳 音響監督：田中英行 アニメーションプロデューサー：鈴木重裕 プロデューサー：山川典夫、板橋秀徳、萩野賢 製作：テレビ東京、創通、ぴえろ 【CAST】 戒：緑川光 勇基：小野坂昌也 明日香：池澤春菜 曳士：三木眞一郎 神龍：サエキトモ 神露：堀江由衣 【主題歌】 オープニングテーマ「情報」 歌：推定少女、作詞：野口圭、作曲：UCO/吉見、編曲：百石元 エンディングテーマ「tonight/midnight」 歌：チコチェアー、作詞：chica、作曲：kohei、編曲：渡辺善太郎
