空军飞行部队模拟舱内，刘禅与赵宇航作为本届学员中的佼佼者，展开了部队模拟战“第一机长”之争，却不料两人因战术分歧造成失误并得到回炉重造的惩罚：在限期内，两人必须带出两支能打胜仗的全新队伍，否则他们将面临被开除的危险。可是，这届队伍也太难带了，更难的是，还要挑 战女中豪杰学院第一女机械师——桃夭夭!
根据李正明的同名小说改编，以朝鲜宫廷画室图画署为背景，讲述朝鲜时代天才画家申润福的故事。 朝鲜正祖时代，王宫画室图画署的生徒厅竟然发现了描绘女人的越格画卷。教授金弘道查明犯人是宫廷画员申汉枰的儿子申润福（文根英 饰），尽管惊讶于他的天赋和才华，然而润福还是不可避免地面临着被逐出图画署的命运。幸有亦师亦友的金弘道(朴信阳 饰)欣赏和保护，几经波折进入图画署的正式画员，其后两人受国王之托追查十年前的连锁杀人事件。而10年前，申润福的父母无辜遭到杀害，自己也被申汉枰收作养子。润福爱上了汉阳最美的艺妓贞香（文彩元 饰），而她却要被迫下嫁商人金兆年做妾。同时弘道发觉自己对同是男性的申润福产生了特殊的感情。而随着情节的展开，多年以前的杀人事件逐渐露出了端倪，申润福的秘密也渐渐被揭开……
