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阴暗压抑的工业小镇，刺耳的机器轰鸣噪音。亨利•斯班瑟（杰克·南斯饰）初次拜访女友家，然而目睹到的却是一个怪异扭曲的家庭，霸道的母亲、无能的父亲、植物人似的祖母以及笨拙的女儿。而更令亨利感到无助的是，他被迫与女友结婚。一夜之间，亨利成为一个畸形儿的父亲。相貌丑陋恶心的婴儿让亨利异常恐惧焦虑，也让新婚妻子因忍受不了婴儿的啼哭而半夜出逃。亨利再也忍受不了如此不堪的生活和夜夜噩梦，他最终亲手用剪刀肢解掉了这个畸形的早产儿。                                                                      　　由美国电影新浪潮运动旗手大卫·林奇创作的长片处女作《橡皮头》，历时五年完成。一经公映，便以强烈的前卫诡异风格挑战了当时还相当传统和保守的电影界。在情绪化的摇晃镜头与随处可见的阴暗腐败中，大卫·林奇构筑出了一幅扭曲病态的家庭人物关系，赤裸裸地破开人性的阴暗面。这种运用弗洛伊德心理分析，来剖析人类精神世界中焦灼郁闷的手法，加上极具视觉冲击力的影像，让大卫·林奇在影坛独树一帜。

本片講述的是民國初年，上海風雲人物永貞去上海之前發生的一段永貞之父爲了守護刀譜和寶藏的祕密，最後慘死在土匪手下，失去父親的永貞不得不和母親一起逃亡所展開的故事。