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故事發生在二戰期間的英國。湯姆·傑里科是一名出色的密碼破譯專家，他在布蘭徹利公園密碼破譯中心工作，幫助盟軍破解代號爲“謎”的密碼。在這裏，他與一位女僱員，克萊爾·羅米利發生了一段短暫而熾烈的感情。克萊爾美麗動人，但卻是個謎樣的神祕女子，在她身上似乎隱藏着不少祕密。儘管如此，在破譯中心她還是吸引了大批的追逐者，湯姆僅僅是其中的一個罷了。                                                                      　　                                                                      　　而對湯姆來說，自從5年前戰爭爆發他開始這份辛苦的工作以來，他就沒有再享受過生活的樂趣和愛情的甜蜜，因而他很快就陷入了對克萊爾深深的迷戀中。不過，顯然克萊爾並不投入，她不久就厭煩了，並提出分手另結新歡。湯姆頓時一蹶不振，工作時也心不在焉。這種沮喪和痛苦終於被傲慢的上司激發出來，他衝動地對上司大打出手。這一舉動使他被調職，但不料一個月後，他竟然又被調回了中心。                                                                      　　                                                                      　　此時的布蘭徹利公園正處於一片混亂中，面臨着一場災難性危機的考驗。德軍突然改變了密碼系統，而更改的密碼需要在短時間內破譯。因爲盟軍正準備把一批重要的軍需物資運往英國，在此之前必須查明德軍是否會有襲擊行動以及具體的地點和時間等一系列軍事機密。而湯姆作爲破譯“謎”密碼的專家，自然得參與到這項緊急任務中來。但是德軍是如何知道他們的密碼已經被破譯了呢？顯然，在布蘭徹利公園有間諜。嫌疑馬上落到了克萊爾身上，自德軍的信息中斷以後她就杳無音訊了。經過調查，發現的證據居然表明克萊爾已遭人謀殺。此時，懷疑的目光開始轉向她的前任男友湯姆。湯姆的處境很不妙，他發現自己不僅被疑心爲殺害克萊爾的兇手，甚至還有可能被當作叛徒。                                                                      　　                                                                      　　湯姆開始集中精力破譯德軍的新密碼，他的助手正是克萊爾的室友，海斯特·沃利斯。與風情萬種的克萊爾相反，海斯特是個單純拘謹的女孩。時間十分緊迫，他們不但要搶在德軍發動襲擊前解開密碼，還要揭開籠罩在克萊爾身上的重重迷霧。與此同時，一名政府的高級間諜，溫格雷也在暗中關注他們的行動。他心裏很清楚他們正在慢慢靠近一個驚人的祕密。果然，湯姆和海斯特逐漸發現在這樁事件背後存在一起重大的陰謀，直接牽涉到英國政府的高層。在此過程中，他們也開始相互吸引……

阴暗压抑的工业小镇，刺耳的机器轰鸣噪音。亨利•斯班瑟（杰克·南斯饰）初次拜访女友家，然而目睹到的却是一个怪异扭曲的家庭，霸道的母亲、无能的父亲、植物人似的祖母以及笨拙的女儿。而更令亨利感到无助的是，他被迫与女友结婚。一夜之间，亨利成为一个畸形儿的父亲。相貌丑陋恶心的婴儿让亨利异常恐惧焦虑，也让新婚妻子因忍受不了婴儿的啼哭而半夜出逃。亨利再也忍受不了如此不堪的生活和夜夜噩梦，他最终亲手用剪刀肢解掉了这个畸形的早产儿。                                                                      　　由美国电影新浪潮运动旗手大卫·林奇创作的长片处女作《橡皮头》，历时五年完成。一经公映，便以强烈的前卫诡异风格挑战了当时还相当传统和保守的电影界。在情绪化的摇晃镜头与随处可见的阴暗腐败中，大卫·林奇构筑出了一幅扭曲病态的家庭人物关系，赤裸裸地破开人性的阴暗面。这种运用弗洛伊德心理分析，来剖析人类精神世界中焦灼郁闷的手法，加上极具视觉冲击力的影像，让大卫·林奇在影坛独树一帜。