1987年馬泰邊界，吉打象嶼山下的村落裏，村民阿昌是民間神明拿督公的虔誠信仰者，妻子阿燕卻不以爲然。某日阿昌驅趕神龕前的蛇，不慎打破暹羅裔鄰家屋牆。兩週後，阿昌突在田埂暈闕，口吐血絲鏽釘，村人知悉各圓其說，阿燕全然不信，決意爲丈夫遍尋藥方。三個月後，阿昌久病不愈，阿燕無計可施，到洞穴祭拜象嶼山神。此時，穴內出現一名女子，向她娓娓道出狼牙修時代的傳說。霎時之間，阿燕仿如置身邊界的融匯與對立，深陷惶恐與未知。本片以精湛的視聽語言和爐火純青的場面調度勾勒出東方神祕主義的新面貌。
从高中就是闺蜜的两人上大学后一起在首尔租屋生活，家境普通的素真到处打工维持生活的同时，小康家庭的智妍在大学里因外表成为风云人物。 智妍因缺钱拜托素真介绍可以短期赚钱的工作给她，于是素真带着智妍到她常去的KTV陪酒，而智妍也因出众外貌使她越赚越多，然而这样的 工作多在晚上，所以智妍为了补眠拜托素真早上帮自己上课点名，两人的生活就像对调般，素真也渐渐的与智妍男友有了交集，三人的关系变得微妙，一场 变调的生日派对，两人的生活开始崩坏。
