1937 年，日軍攻打山東，韓復渠部隊撤離，山東部分淪陷爲日佔區，形勢岌岌可危。1937 年底，中共派共產黨員楊毅明前往日佔區山東徂徠，祕密發動武裝起義，日軍命特高科組長藤田修 對起義進行破壞。楊毅明代號“下山虎”與泰安當地同志周望文接頭。不料接頭失敗，周望文被日軍捕獲。 楊毅明失去了聯繫上組織的方法。此時，國軍第七十四師上尉連長常譽以爲楊毅明是騙子，將其抓獲。 周望文行刑時間臨近，同時被執行死刑的人員還有國軍七十四師軍人楊清泉，爲了救人，楊毅明表明身份 與常譽合作，劫了法場、殺了不少日寇。兩人建立了深厚的抗日友誼。 隨後，我方將根據地設置在徂徠山野人洞。不料，根據地很快暴露，並且遭到日軍圍剿，我方損失慘重。 在之後的會議上，不少人認爲是我們隊伍裏出了內奸，否則不會日軍如此之快能找到野人洞。常譽一行感 覺受到懷疑，離開楊毅明部隊。爲了找出爲日軍通風報信的內奸，楊毅明設計讓其現身...... 該劇情跌宕起伏，前有敵我交鋒，後有民衆困難與內部矛盾，但幾經磨難，影響全國的武裝起義終於打響。
