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廣袤的美國西部地區，野馬史比瑞特和他的族羣過着平靜的生活。然而，當史比瑞特第一次見到人類時，他就被抓去訓練成戰馬。幸好善良的印第安小男孩小溪將史比瑞特從訓練營裏救了出來，並帶他回到了自己部落。在小溪的部落，史比瑞特遇上了斑紋木馬小雨。這一次，史比瑞特對回家鄉還是留下來感到難以抉擇，因爲他深深愛上了小雨。小溪察覺出了兩匹馬的愛情，他決定讓他們一起回史比瑞特的家鄉。當史比瑞特剛剛依依不捨的和小溪告別後，小溪的部落就遭到了騎兵的襲擊。史比瑞特和小雨馬上回去救小溪，慌亂之下，小雨替小溪擋了一槍，而史比瑞特也重新被抓……

農村小夥子周正午在同鄉好友的邀請下，帶着夢想來到北京。但在北京，他遇到一系列的麻煩，沒有找到好友，卻認識了一個漂亮的北京女孩朱古麗。                                                                      　　“我要在北京住下去，找一個北京女孩做老婆，這樣我的兒子就可以成爲北京人了，我的子孫後代也就成爲城裏人了……”這句話是正午在北京呆下去的信念。                                                                      　　在不知不覺中，正午愛上了朱古麗，但朱古麗一直在等待一個叫強哥的人，並且告訴正午她也不是北京人，她也是來北京尋找夢想和愛情的……                                                                      　　朱古麗離開了正午，而正午依舊日復一日的坐在公園的長椅上見着各式各樣的北京女人。                                                                      　　某日，正午如常的在公園等待來見面的姑娘。一雙熟悉的紅皮鞋出現在他的眼前，他抬頭一看……

萨沙从小就面临一个严重的问题：她是一个吸血鬼，但却没有办法对人类下手。她的家人一直在想办法让她接受自己的天性，这期间她一直靠服用血浆生存。一天，她遇到了一个想要自杀的青年保罗。保罗长期遭受身边人的欺负和指责，对这个世界感到绝望，并决定完成最后的愿望后将自己的生命献给萨沙，帮助她找回天性。

刚刚结束了与叛忍集团“晓”的抗争，木叶村被一股诡异不祥的气氛所笼罩。此时此刻，漩涡鸣人（竹内顺子 配音）沉浸在对家人的思念中，孤独无助。某个晚上，心情糟糕的鸣人巧遇刚刚和家人吵架的小樱（中村千绘 配音），二人在公园闲聊之际，神秘的斑（内田直哉 配音）突然出现，并向二人使出瞳术。眩晕过后，鸣人和小樱发现看似一如平常的木叶村，曾经熟悉的伙伴竟然性格发生巨变。一连串不正常的事件令二人苦恼不已。更令人难以置信的是，包括佐助以及鸣人的父母波风水门（森川智之 配音）和玖辛奈（篠原惠美 配音）也出现在他们的面前。斑的阴谋慢慢展开……                                                                      　　本片根据岸本齐史的漫画原作改编，为该作品第九部动画剧场版。