新堂愁一一心想和好哥儿们中野浩司组成乐团，由新堂愁一担任主唱且兼作词作曲，中野浩司担任吉他手。一天晚上，愁一打完工在回家的路上，遇见了生命中不可或缺的那个人―由贵瑛里。就在愁一还搞不清楚的状态下，被由贵批评写歌词的才能是零，生命中也因此有了由贵这个人。也许是不服由贵的批评，愁一只想再遇见一次由贵，硬是挺身拦截由贵的车子，也因此展开了两人密不可分的关系。由贵一开始并不想承认其实他是喜欢愁一的，但愁一的不做作及真性情的个性，使得原本孤傲冷癖的个性，慢慢有所改变。
剧情承接上一季，安兹以耶·兰提尔为根据地建立了“安兹·乌尔·恭魔导国”，但却使安兹陷入了烦恼的境地。他作为一个国家的国王，该如何引导这个国家呢？ 在雅儿贝德、迪米乌哥斯等优秀的NPC们不眠不休地工作下，魔导国现在成了一个安全且没有饥饿的地方。但是，在那里生活的人们至今仍抱有恐惧和不安，街道像火熄灭了一样安静，失去了曾经的活力。在找不到答案的情况下，安兹一个人访问了冒险者工会，并向工会主席艾因扎克提出一个建议……
