就读于东京都内私立高中的高一学生护郎，既没有「希望」、「梦想」，也没有「野心」，世界对他来说是「冷漠」的东西，一边对同班同学穗香抱有淡淡的憧憬，一边和好友秋津过着毫无变化的无聊的日常生活。 有一天，护郎的智能手机收到了奇怪的通知。 你被选中了。请注入你的愿望。 护郎被选为“伟大的意志”，为了实现愿望，他将登上“神明”的宝座，与其他神明候选人们互相残杀，直到成为最后一人。
萬族共治的世界，人族修士楚休自帶系統，獲得荒古聖體，有着強烈的叛逆精神，雖上一世被強者追殺最終自爆身亡，這一世的楚休成爲了太素聖地雲霞峯的弟子，他的師尊曾是前世追殺自己的仇人之一，這一世早已放下與師尊的上輩子之仇，他決定“苟”起來，偷偷發育。一步步登上人族頂峯，成爲至強者。
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
奈基虽然还只是一个十岁的少年,但是他已经是英国国立魔法学校的优秀毕业生了.以成为出色的魔法使为目标的奈基,为了完成毕业论文而来到麻帆良学园担任女子中等部二年A班的导师.刚来报道的第一天,温和的奈基就不幸的惹到了班上活泼脱线的女生神乐坂明日菜,虽然他小心翼翼的保守自己会使用魔法的秘密,但是一次为了救班上的图书管理员宮崎のどか同学,不小心被神乐坂明日菜看到,并且因为意外KISS而与之结下契约,成为魔法使从者.奈基和神乐坂明日菜等31位女生的笑闹校园生活从此揭开了序幕……
