城北大学学生·筑波洋在练习滑翔机的时侯帮助了被不明组织追赶的改造工学者·志度博士。博士曾是与企图征服世界的组织·新修卡的合作者，但由于组织的残忍做法而令博士的良心受到谴责，从而选择逃离新修卡。洋为了匿藏博士而被新修卡的怪人打至垂死。博士为了救活洋而回到了新修卡，并把洋改造为改造人。 复活后的洋与博士一起逃离了新修卡。而为了保护人类，洋变身了，博士将变身后的洋称作“假面骑士”。
第12季讲述了白月初被涂山雅雅带到危险的“圈外”发动了她的独门绝技镜花缘，唤醒了白月初失落的记忆，揭开了东方月初当年是如何在道盟推动人和妖和平的背后故事。
简介："传说很久很久以前，地球上人类与万物共存，其中也包括妖！在惠山一带一个普通的村庄，村民过着日出而作，日落而息的纯朴简单生活。忽然一天一只妖怪——青毛狮妖的出现，打破了村民这平静的生活，青毛狮妖拥有邪恶力量，它经常化身为人形怪物潜入至村窃偷牲畜和粮食，后来更变本加厉，抓捕村庄里的小孩子去修炼，祸害人间，令百姓叫苦连天！百姓们为求平安安康只好拜神求仙，仙界的金意玉女阿福阿真伶悯人间的疾苦，下凡到人闻日金缴饰法，将青毛狮低封印在墓山山洞中……惠山从此得已安宁。百姓们感念神恩，根据 阿福阿喜的形象陶制了泥人塑像，供奉家中以求平安，这个习俗一直延续至今。"
什么，穿越成了灵狐？这是妥妥地拿了狐狸精的剧本呀！看本狐如何修炼成精，顺便收割收割古代美男！可是，这个大黑脸怎么回事？还说小狐吃太多长太胖，肉感满满？！岂有此理，狐狸也是有脾气哒！且看穿越成灵狐皇族的现代少女，如何修炼升级，并以狐狸精的身份站上顶端！
故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen 和 Frank meijubar.net Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
