陈晨是自视过高的钢琴家，为了用音乐证明自己，即使生活窘迫，也不愿意向父亲低头，在相恋多年的女友离开之后，跌入谷底的他开始自暴自弃，这时噩耗接踵而来，陈晨的父亲，城中著名的富商陈开山心脏病突然去世•••葬礼上，陈晨和多年未联系的胞兄陈默狭路相逢，两人虽然是亲兄弟，但是性格和做人方式却完全相反，感情一直冷淡，陈默因为曾经向父亲借钱做生意遭到拒绝，至此再也没有回过家，而他参加葬礼的原因很简单，就是父亲留下的大笔遗产。
北宋年間，寺廟老和尚止善收養了一個棄嬰，嬰兒的肚子上留有疤痕“東昌王文之子”，止善發現嬰兒是個半人半狐，毅然決定將其收養並教導他一心向善。他給嬰兒取名王孜，每日教王孜唸經打坐。
1990年，韩国总统卢泰愚发起“与犯罪的战争”，在釜山警方的严打中，黑帮幕后人物崔翼贤（崔岷植 饰）因拘禁企业家落网，由此揭开了他游走于黑白两道的传奇故事……1982年，时任监督科公务员的崔翼贤在肥的流油的海关如鱼得水，但上司在遭到举报之际将崔翼贤推出背黑锅。前途晦暗的崔翼贤孤注一掷做起对日的毒品生意，得以结识了同族的黑帮大哥崔炯培（河正宇 饰），以崔氏望族出身自豪的崔翼贤很快与崔炯培结为同盟。二人凭借各自的人脉和暴力，在釜山的黑道世界创出天地。1985年，崔翼贤受企业家所托，入股夜总会与崔炯培里应外合将釜山黑帮头目金坂虎扳倒，崔氏黑帮蒸蒸日上之时，翼贤与炯培的关系，在混乱的时代洪流中出现了裂痕……
