唐僧（羅家英 飾）、孫悟空（陳浩民 飾）、朱八戒（林子聰 飾）、沙僧（火星 飾）師徒四人行至盤絲山，偶遇被捕獸夾夾傷的蜘蛛精小七（雲千千 飾）並將其送至家中。孫悟空火眼金睛，見小七的母親及衆僕人是妖精所變遂下手除妖，但唐僧誤以爲悟空濫殺無辜，師徒二人就此決裂。沒有孫悟空保護的唐僧和悟淨被衆蜘蛛精抓至盤絲洞，幸得本性善良的蜘蛛精小七所救，不料危後突然出現，大戰一觸即發。危急時刻孫悟空趕來加入戰鬥，衆人合力壓制住了危後。師徒四人堅定不移地繼續踏上取經之路……
李八玥（袁梵飾）、陳家興（陳天衣飾）和王玉海是在一個村子裏長大的玩伴，彼此之間感情非常的要好。初中畢業之後，陳家興和家人一起搬到了縣城居住，他和李八玥靠着書信聯繫，一來二去之間，情竇初開的兩人之間的友情漸漸轉變成爲了愛情。 一場意外中，陳家興因爲打架鬥毆而被送進了少管所，因爲收不到他的回信，李八玥決定前往縣城去找他。陳家興的家人不想讓李八玥知道家中的醜事，於是謊稱陳家興系外出打工去了，敏感的李八玥誤以爲陳家興想要就此和自己撇清關係，傷心的她選擇了放手。此時，一直對李八玥心懷好感的王玉海趁虛而入，對李八玥照顧的無微不至，最終，兩人走到了一起。
喜歡搗鼓新鮮玩意的劉京倫（夏雨 飾）是豐泰照相館的夥計，偶然一次機會認識了來北京放影戲的英國人雷門，銀幕上的會動的影像使讓這個年輕人着了迷，於是他便揹着掌櫃和親人跟着雷門一起拍影戲放影戲。影戲的放映搶了伶界大王“譚貝勒”的熱鬧，不過他依然對這種洋人的玩意嗤之以鼻。一次進宮給慈禧太后祝壽時放映機意外爆炸，雷門因此被趕出中國，劉京倫心灰意冷之時只能重回豐泰照相館當夥計。然而雷門從英國寄來的一些膠片，膠片裏記錄着他們當初在街頭巷尾拍攝的北京城日常生活，劉京倫對於影戲的熱情又重新被燃起。後來，便有了中國的第一部電影《定軍山》。 影片取材於真實歷史事件，講述了中國電影誕生的歷史。此片在第三十七屆臺灣金馬影展上獲得最佳改編劇本獎。
