波尔（盖伊·拉佩 Guy Lepage 饰）虽然身为捍卫正义的警察，却是个脑袋不太灵光的警察，案件常常因为他的胡乱掺和而走向更加复杂难解的境地。梵奇（瑞查·班得瑞 Rachid Badouri 饰）和波尔恰恰相反，身为法国秘密警察中的一员的他精明强干，聪慧过人，是同事和上司信任的得力干将。 一次偶然之中，波尔成为了一宗黑帮凶杀案的目击证人，被害者是警方一直虎视眈眈的洗钱高手卡波尼（Michel Perron 饰）。为了抓住这次机会彻底整垮黑帮团伙，法国和加拿大警界决定合作，法国方将梵奇派到了波尔身边，化身成为波尔手下的一名实习警员。两个人摩擦不断，笑料百出。
韓戰初結束時期，某個美軍駐韓基地附近的村鎮裏，多數居民的生活被戰後的虛無、迷茫和絕望籠罩，出路難尋。 皮膚黝黑的尚武（楊東根）因是母親（方銀珍）在戰爭期間與美國黑人士兵所生，自小受盡歧視，養成暴戾的性格，無處發泄時就會對母親拳打腳踢；其母親不甘接受命運的擺佈，屢屢寫信去美國，期望她的黑人丈夫能把她們母子接到美國，但每每只收回“收件人不詳”的退信；而他靠畫畫謀生的好友恩吳（金英民），因體質纖弱，經常被混混欺負，心愛的女孩被人凌辱、委身美國大兵時，他也只能眼睜睜看着暗自抓狂。
工程师阿历克斯（丹尼尔·布鲁赫 Daniel Brühl 饰）时隔十年重回家乡工作，接下为母校设计新型机器人程序的工作，他遇到一个叫伊娃（克劳迪娅·维加 Clàudia Vega 饰）的小女孩，觉得她与众不同，邀请她来帮助自己进行工作——研究伊娃的行为模式，以完成心中完美小孩的程序。接触之下，阿历克斯发现伊娃是自己前女友拉娜（玛塔·埃图娜 Marta Etura 饰）的女儿，而十年前正是自己的不告而别，令拉娜伤心之下嫁给他们共同工作伙伴戴维（阿尔贝托·阿曼 Alberto Ammann 饰）。因为伊娃的缘故，和拉娜重新接触之下，尘封了十年的三角恋似乎又要重演，而阿历克斯的工作也遭遇了瓶颈，一场意外，让阿历克斯发现伊娃身上令人悲伤的秘密……
