韓戰初結束時期，某個美軍駐韓基地附近的村鎮裏，多數居民的生活被戰後的虛無、迷茫和絕望籠罩，出路難尋。 皮膚黝黑的尚武（楊東根）因是母親（方銀珍）在戰爭期間與美國黑人士兵所生，自小受盡歧視，養成暴戾的性格，無處發泄時就會對母親拳打腳踢；其母親不甘接受命運的擺佈，屢屢寫信去美國，期望她的黑人丈夫能把她們母子接到美國，但每每只收回“收件人不詳”的退信；而他靠畫畫謀生的好友恩吳（金英民），因體質纖弱，經常被混混欺負，心愛的女孩被人凌辱、委身美國大兵時，他也只能眼睜睜看着暗自抓狂。
在与朱丽叶·比诺什合作并入围威尼斯电影节主竞赛单元的首部长片《等待》中，皮耶罗·梅西纳就触及了死亡和悲伤的主题，而现在他要做出更进一步的探讨——爱人逝去之后，我们该如何面对别离，又要如何处理彼此之间的回忆？在他这部入围柏林国际电影节主竞赛单元的新片《另一种结局》中，男主角萨尔给出的答案是，求助于名为"另一种结局"的新技术，让女友的意识短暂复活，但这却是以另一个女人的身体为容器。在此过程中重拾的快乐或慰藉，究竟是让爱永恒了，还是逐渐消逝了呢？也许值得我们好好想想。
