解剖手術中的鑰匙

志嘉的父親因不滿兒子的婚姻，而避居小島，志嘉娶了明月後，生下了女兒玉蓮。然而明月經受不住金錢誘惑，撇下父女倆與別人去了香港，志嘉從而積勞成疾，生活十分窘迫，不久，志嘉便去世了。留下女兒玉蓮投靠爺爺長山於小島中生活，玉蓮與小朋友小豆子一起過上了孤兒流浪的生活。但玉蓮是個懂事的孩子，她默默地幫爺爺做這做那，終於感動了爺爺，祖孫倆相依爲命。而明月也在這時尋上島來，想領回玉蓮，彌補沒做好母親的罪責。長山此時身患絕症，雖捨不得孫女，但爲玉蓮前途着想，只好以“怒罵”迫使她離開自己，託付給明月撫養。

乌克兰南部一隅，一辆越野车载着“欧洲安全与合作组织”人员来到人烟稀少的边境线。担任翻译的卢卡斯因故与车上人员失去联络，手机没有信号，身上的钱和护照都丢了，只好到附近小镇落脚。他遇上失败的发明家弗瓦，并发现这里的生活超出想像，不同于任何他所了解的社会形态。这位城市大男孩在一片宽广、炙热、贫困的土地，遇上所爱，开始探求他从未知其存在的快乐和幸福。导演以他过去拍摄纪录片的经验，结合了现实与虚幻，精致如画的影像令人陶醉，在这个摇摇欲坠，超凡脱俗的梦境中，生动地描绘了乌克兰南部色彩缤纷的世界，谱出了不一样的超现实喜剧。

尼克·卡西迪（薩姆·沃辛頓 Sam Worthington 飾）曾經是一名正直負責的警察，卻因涉嫌盜竊4000萬美元的鑽石而獲刑25年監禁。他唯一一個離開監獄的機會就是參加父親葬禮，並在葬禮上趁機逃跑。然而令人不解的是，他並沒有出境，而是到曼哈頓酒店開了個24樓的房間，精心擦洗一番後，只爲在最繁華的紐約的注視中墜樓。他的舉動很快引來了大批警察和媒體，一名年輕的談判專家莉迪亞（伊麗莎白·班克斯 Elizabeth Banks 飾）試圖將其勸回屋內，然而在循序漸進的勸說中，莉迪亞意識到尼克是被鑽石的擁有者大衛（艾德·哈里斯 Ed Harris 飾）陷害入獄的，目的則是爲了高額保險金。然而更令莉迪亞想不到的是，尼克的自殺只是一個聲東擊西的幌子，他的弟弟和女友正在街對面的珠寶庫大樓中實施復仇計劃……