小主人家境富裕，拥有一屋的玩具。其中他最爱的是牛仔玩偶胡迪，胡迪因此成为众玩具的“老大”。当小主人出门在外时，一屋的玩具自成世界，过着自己的生活。一天，小主人带回了一个新的玩意：太空战警巴斯光年。巴斯光年长相新奇，功能先进，令小主人爱不释手，威胁到了胡迪的地位。胡迪千方百计要赶走巴斯，一不小心二人一起掉出了房间窗口外，邻居的恶狗在狂吠，邻居的小孩是一个玩具虐待狂，胡迪巴斯能不能化敌为友，消灾解难？
这趟寻找的巨星并非隐世，而是被消失：一代巴西钢琴师迪拿奥随乐队到布宜诺斯艾利斯演出，半夜外出买三文治，从此人间蒸发。谢夫高布尔声演虚构的纽约音乐记者，决意解开神秘失踪之谜。追访近四十位亲友及爵士乐手，这位已被遗忘的新节奏钢琴师，在色彩鲜艳、流丽线条手绘动画里仿佛重生。祖巴与马利斯卡（《恋恋节拍夏湾拿》）以Bossa Nova新派爵士乐的轻盈柔和，映照南美七十年代军政独裁滥捕滥杀的政治黑暗，为无声消失的生命送上一阕挽歌。
